行业核心观点 - 行业正处于“代理商务”时代的关键转折点 这一趋势正转化为实际交易数据 预计到2030年 代理商务的商品交易总额将达到约1900亿美元至3850亿美元 占美国电子商务市场份额的10%至20% [1] - 市场呈现“双轨制”竞争格局 一方是ChatGPT和Gemini等通用大模型平台 拥有庞大流量和年轻用户 另一方是亚马逊 沃尔玛等零售巨头的专用AI工具 用户基数小但转化率高 早期抢占用户心智和支付入口至关重要 [1] 通用大模型平台现状 - 通用AI平台普及率稳步攀升 截至2026年1月 ChatGPT和Gemini的月度使用率分别达到47%和33% 较2025年10月的45%和32%略有增长 [2] - 平台存在显著的代际差异 ChatGPT在16-34岁年轻群体中占据统治地位 使用率高达65%至75%以上 而Gemini的增长主要来自35-44岁人群 谷歌面临弥补年轻用户产品差距的战略挑战 [2] 用户商业行为转化 - AI平台用户商业行为转化率表现强劲 约40%至55%的用户利用工具进行产品研究和比价 约30%至40%的代理用户最终完成了购买行为 [5][6] - 将购买比例通过渗透率折算 意味着过去一个月内约有18%的美国人通过ChatGPT完成购物 约10%的人通过Gemini购物 尽管产品形态处于早期 但已显示出巨大增长潜力 [8] 零售商的竞争策略 - 零售巨头如沃尔玛 亚马逊 塔吉特推出了专用AI购物助手 虽然月度用户渗透率仅处于低两位数水平 远低于通用平台 但其用户的购买意愿和转化行为极强 达到甚至超过了通用平台 [10][11] - 对于亚马逊和沃尔玛而言 核心机会在于利用庞大的存量用户基础 通过AI工具提高核心用户的消费频次和客单价 从而从通用平台手中夺回主动权 [11] 关键消费品类分析 - 高频消费品是AI电商的突破口 在通过AI平台购物的用户中 有50%的人购买了杂货 这一比例自去年10月以来保持稳定 家庭用品和个人护理产品紧随其后 [12] - 杂货类别被认为是未来5年内代理商务最大的解锁领域和关键战略支点 掌握高频的杂货入口意味着掌握用户习惯 [12]