收购提案核心信息 - Donerail集团提出以每股35美元现金收购MarineMax公司100%股份的非约束性指示性提案 [1] - 该提案隐含的交易总价值约为11亿美元（不包括库存融资）[1] - 收购价较MarineMax过去60日成交量加权平均股价25.45美元存在38%的溢价 [1] 收购方背景与立场 - Donerail集团是MarineMax现有大股东之一 受益持有公司超过4%的流通股 [1] - 收购方表示对公司和船舶行业有深入了解 并准备迅速启动确认性尽职调查 [1] - 收购方认为该全现金提案为MarineMax股东提供了即时且确定的价值 是投资者在一次交易中实现股份全部价值的绝佳机会 [1] 交易融资与条件 - Donerail已从领先的全球另类投资公司获得高度确信的股权和债务支持函 用于为收购剩余全部股权及再融资公司现有债务提供资金（不包括库存融资）[1] - 任何最终协议预计将不受融资条件限制 [1] - 交易需满足令人满意的尽职调查、双方可接受最终文件的谈判与签署、Donerail投资委员会批准及其他惯例条件 [2] 提案性质与顾问安排 - 该提案目前仍为非约束性 无法保证最终会达成任何交易 [2] - Jefferies LLC担任Donerail的财务顾问 Olshan Frome Wolosky LLP担任法律顾问 [3] - Donerail无意提供进一步更新 也不承担此类义务 [2] 收购方公司概况 - Donerail集团成立于2018年 是一家战略性的增值投资者和顾问 [4] - 公司通过与管理层和董事会密切合作 结合亲力亲为的参与、创新的资本解决方案、定制的交易结构以及综合的并购咨询来释放股东价值并驱动卓越成果 [4]