明日主题前瞻 无人机 - 中央一号文件部署推进乡村全面振兴，提出要促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机等应用场景[1] - 西南证券认为，中国已占据全球农业无人机行业的半壁江山，行业正朝智能驾驶转型以降低操作门槛和提升安全性[1] - 随着国内市场价格下降和渗透率提升，海外市场成为农业无人机企业瞄准的新增量[1] 机器人 - 智元机器人将于2月8日举办全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》，由200余台机器人主导表演与互动[2] - 国元证券指出，智元机器人灵犀X2已量产下线，验证了其规模化交付能力，为后续万台、十万台级产能规划奠定基础[2] - 分析认为2025年是人形机器人批量应用的元年，2026年将逐步扩大应用场景[2] 有色铜 - 中国有色金属工业协会副秘书长建议完善铜资源储备体系，包括扩大国家铜战略储备规模，并探索商业储备机制[3] - 华源证券认为，短期铜价或因多头平仓而震荡调整，但中长期看，铜矿资本开支不足、供给端扰动频发，供需格局或将由紧平衡转向短缺[3] - 同时，铜冶炼在“反内卷”背景下，利润周期有望见底[3] 国产芯片 - 清华大学团队研发出全柔性人工智能芯片FLEXI，可在半径1mm、180°对折条件下经受超过4万次弯折循环而性能无明显退化[4] - 该芯片在高频计算、极端机械应力及加速老化条件下均保持稳定、无误差运行，并展现出超过6个月的长期稳定性[4] - 分析认为柔性芯片正在走向产业化，预计2025年-2030年全球柔性电子市场规模有望从850亿美元跃升至1730亿美元以上，中国柔性芯片行业预计从500亿元攀升至1500亿元，年复合增长率超25%[4] 智能养老 - 民政部印发《关于进一步推进民政科技创新的指导意见》，提出要广泛应用人形机器人、脑机接口、人工智能等前沿技术于养老服务[5] - 《意见》明确提出要大力推进养老服务技术装备与典型服务场景深度融合，形成整体性解决方案，并支持打造老龄和养老服务产业集群[5] - 预计到2030年，我国60岁及以上老年人口将突破4亿，占总人口比例超30%，银发经济整体规模将达到30万亿元左右[5] 宏观、行业新闻 - 央行于2月4日开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月[8] - 2026年1月A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%[8] - 2026年1月全国家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴超1500万台[8] - 全国外贸工作会议召开，强调千方百计稳外贸[8] - 福建省发改委印发《福建省加强数字经济创新型企业培育十条措施》[8] 主题复盘 (2026年2月3日) 光伏 - 板块受马斯克表示SpaceX和特斯拉正提升光伏产能，目标是每年达到100GW的消息催化[10] - 多只光伏概念股涨停，包括双良节能、金晶科技、宇晶股份、奥特维、海优新材、国晟科技、泽润新能、钧达股份、帝科股份等[10][11] 航天 - 板块受SpaceX收购xAI，总估值达1.25万亿美元的消息催化[10][11] - 多只航天概念股涨停，包括巨力索具（10天连板）、润贝航科（4天2板）、东方铝业、航发控制、通宇通讯、江顺科技、沃格光电、派克新材、神剑股份、中集集团、安孚科技、航天发展、万泽股份等[10][11] 光通信 - 板块受谷歌股价创历史新高，OCS、CPO等技术获关注的消息催化[11] - 杭电股份（3天3板）、天通股份（3天2板）、科瑞技术、金时科技、罗博特科等概念股涨停[11] 机器人 - 板块受第三代特斯拉人形机器人即将亮相的消息催化[11] - 越剑智能、九鼎投资、晋拓股份、世运电路、星宇股份、银轮股份等概念股涨停[11] 智能电网 - 板块受央视报道大量变压器工厂处于满产状态，订单排到2027年的消息催化[11] - 顺钠股份（2天2板）、三变科技（2天2板）、中超熔股（2天2板）、南网能源、伊戈尔等概念股涨停[11] 人工智能大模型 - 板块受ClawdBot等Agent产品全球爆火，以及月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单的消息催化[12] - 浙文互联（8天4板）等概念股表现活跃[12] PCB板 - 板块受日本半导体材料厂调涨CCL、黏合胶片等PCB材料售价30%的消息催化[12] - 世运电路等概念股涨停[12]