私募配售详情 - 公司宣布进一步扩大非经纪私募配售规模，在原基础上增加$400,000，使总募集资金达到$4,150,000 [1] - 私募配售与公司拟议的与Silver Pony Resources Corp的业务合并交易相关 [2] - 配售通过发行认购收据完成，价格为每份$0.01（合并后为$0.20） [3] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在交易完成条件满足后自动转换为一个单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [3] - 每份完整认股权证的行权价为$0.015（合并后为$0.30），有效期18个月，自托管释放条件满足之日起算 [3] - 若公司股票收盘价连续五个交易日达到或超过$0.025（合并后为$0.50），公司有权加速认股权证的到期日 [3] - 根据相关证券法和交易所政策，可能向符合条件的第三方支付与第三批配售相关的中间人费用 [4] - 私募配售下发行的所有证券将受法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天 [4] 资金托管与用途 - 私募配售的净收益将由第三方托管，直至托管释放条件得到满足 [5] - 若托管释放条件在私募配售结束后180天内未满足或豁免，净收益将按认购收据条款退还给认购人 [5] - 若托管释放条件满足，公司预计将净收益用于Silver Pony Resources Trout Lake项目的勘探工作及一般营运资金 [5] 公司背景与项目 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于矿产资源的收购、勘探和开发 [8] - 公司拥有位于卡里布矿区、Quesnel东北30公里处的Quesnel黄金项目100%权益 [8] - 公司持有收购Nicola East采矿项目100%不可分割权益的期权，该项目位于Merritt以东约25公里处 [8] - 公司在加拿大证券交易所上市，代码为“CCC”，在法兰克福交易所交易，代码为“BJ4” [8] 公司行动与展望 - 公司拟在业务合并交易中按20:1的比例进行普通股合并 [2] - 公司首席执行官表示，融资需求持续强劲，包括来自资本市场战略机构和重要投资者的参与，这将有助于在推进交易完成的同时加强资产负债表，并为下一阶段的勘探和公司发展做准备 [3]