市场整体表现 - 三大指数全线走低 标普500指数跌0.84%至6917.81点 纳斯达克综合指数跌1.43%至23255.19点 道琼斯工业平均指数跌0.34%至49240.99点 [1] - 市场风格切换至周期和价值股 同时受到新一轮“AI抢饭碗”软件股抛售潮和美伊对峙升温影响 [1] - 尽管指数下跌 但标普500成分股多数收涨 市场表面平静之下剧烈翻涌 投资者担忧AI资本开支 同时博弈经济加速可能推动行情从少数板块向更广泛领域扩散 [3] AI与软件行业动态 - Anthropic发布AI法律插件 引发法律及可能被AI取代的软件公司暴跌 高德纳跌20.87% 汤森路透跌15.67% 伦交所集团跌12.39% Relx跌14.13% 标普环球跌11.27% [3] - 游戏巨头Unity因谷歌世界模型Genie 3影响 继续暴跌10.2% [3] - 英伟达CEO黄仁勋驳斥与OpenAI关系紧张传言 强调公司肯定会投资OpenAI的下一轮募资及后续融资轮和IPO [5] - AI大数据分析公司Palantir发布财报后走高6.85% [5] 半导体与硬件行业 - 半导体测试设备生产商泰瑞达发布全面碾压预期的财报后 单日大涨13.41%并创历史新高 [5] - 存储板块维持热度 西部数据批准追加40亿美元回购额度后涨7.4% 闪迪涨4.55% 均续创新高 [5] - 英特尔CEO表示 计算机行业的内存芯片短缺可能要到2028年才会缓解 [5] - AMD发布整体好于预期的财报后盘后跌超5% 公司上一季度经调整每股收益1.53美元 营收为102.7亿美元 高于分析师预期的每股收益1.32美元和营收96.7亿美元 本季度营收指引98亿美元也高于预期的93.8亿美元 [9] - 市场消息称德州仪器洽谈以约70亿美元收购芯科科技 交易价格较周二收盘价高出55% 芯科科技盘后大涨34% [10] 大宗商品与资源类股票 - 大宗商品普遍走强 资源类股票集体表现出色 南方铜业涨11.74% 麦克莫兰铜金涨6.41% First Majestic涨8.04% 美国稀土公司涨17.46% Energy Fuels涨16.56% [6] - 消息面上 白宫官员称特朗普的战略矿产储备项目将涵盖美国关键矿产清单的所有50多种矿物 [6] 零售与消费行业 - 沃尔玛逆市走高2.94% 市值历史性地突破1万亿美元 跻身“万亿美元俱乐部” [3][5][12] - 全球最大珠宝商Pandora下跌9.52% 分析师警告公司将因消费者压力加大和银价走高陷入两难境地 [13] 医药行业 - 诺和诺德美股收跌14.64% 公司预期司美格鲁肽专利即将在多个市场到期 2026年的销售额和EBIT都将下降5%至13% 显著低于市场预期 [8] 其他公司异动 - 联邦快递延续创纪录的上涨 [3] - 惠普跌4.09% 续创自2020年底以来的新低 效力公司36年的总裁兼CEO恩里克·洛雷斯在毫无征兆的情况下宣布离职 [11] - 博通跌3.26% 伯克希尔哈撒韦-A涨1.47% [5] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数收跌0.94% 阿里巴巴跌2.81% 京东跌1.72% 百度跌2.5% 拼多多跌0.13% 哔哩哔哩跌4.21% 蔚来涨0.66% 网易跌0.56% 富途控股跌1.2% 理想汽车涨2.9% 小鹏汽车涨4.06% [7]