市场表现 - A股市场太空光伏概念股普遍走强，其中福斯特涨停(涨幅10.00%)，钧达股份涨超7%(涨幅7.25%)，晶澳科技涨超6%(涨幅6.14%)，天合光能、福莱特、亚玛顿、爱旭股份涨超5%(涨幅分别为5.58%、5.56%、5.44%、5.39%)，中来股份涨超4%(涨幅4.40%) [1] - 相关公司总市值规模各异，例如福斯特总市值488亿，钧达股份334亿，晶澳科技395亿，天合光能465亿，福莱特391亿，亚玛顿50.52亿，爱旭股份298亿，中来股份90.44亿 [2] - 部分公司年初至今涨幅显著，例如钧达股份年初至今涨幅达96.78%，亚玛顿涨幅40.22%，东方日升涨幅48.23% [2] 行业驱动逻辑 - 太空光伏正进入规模化部署的前夜，其爆发源于“太空算力+AI”的新需求以及全球激烈的“低轨轨道资源争夺战” [1] - 中国加速部署卫星星座，其逻辑链条清晰：首先是战略占轨，其次是构建通信能力，最后是在此基础上叠加算力与AI [1] - 太空光伏的发展遵循“轨道→通信→算力”的演进链条，始于国家战略的紧迫占轨，成于通信星座的大规模部署，爆发于AI算力的能源革命 [1] 产业发展阶段与前景 - 在商业航天蓬勃发展的背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段 [1] - 随着中国低轨星座进入密集部署期、单星功率持续上行以及太空算力等新应用场景的探索推进，太空光伏将带来全产业链变革 [1] - 行业建议关注制造产业端的落地密集催化 [1] 相关技术背景 - SpaceX提出，基于太空的人工智能是扩大该技术规模的唯一途径 [1]