市场整体表现 - 美股科技板块遭遇自去年4月以来最惨抛售，纳指跌1.43%，标普500跌0.84%，道指跌0.34% [2][7] - 资金从科技股流出，涌入小盘股与价值股，罗素小盘股指逆市收涨0.3% [2] - 科技七姐妹整体大跌1.5%，英伟达盘中一度跌5% [2] - 美债收益率小幅走低，10年期美债收益率下行0.6个基点至4.266% [2][7] - 美元指数下跌0.15% [2] 商品市场剧烈波动 - 现货黄金大幅反弹6.2%，一度逼近5000美元/盎司，COMEX黄金期货涨6.94%至4975.30美元/盎司 [2][8] - 白银日内涨幅一度达12%，收盘仍涨逾7%，COMEX白银期货涨11.05%至85.505美元/盎司 [2][8] - 受中东地缘局势影响，WTI原油期货收涨1.72%至63.21美元/桶 [2][8][16] - 加密货币盘中暴跌，比特币一度跌超7%跌破73000美元，以太坊一度暴跌约9% [2][15] 人工智能与软件行业动荡 - Anthropic发布新工具引发AI恐慌，导致软件股遭遇抛售，路透盘中跌超20% [2][5][16] - 私募巨头阿波罗警告“软件已死”，AI正在重塑4400亿美元的软件行业估值逻辑 [5][20] - 英伟达CEO黄仁勋否认与OpenAI交易生变传闻，称一切按计划推进 [6][17] - AMD第四季度数据中心收入猛增近40%至创纪录的54亿美元，但第一季度营收指引未达部分乐观预期，盘后股价跌超7% [5][17] 中国政策与市场动态 - 2026年中央一号文件发布，提出粮食产量稳定在1.4万亿斤左右，并促进人工智能与农业结合，拓展无人机、物联网等应用场景 [3][12][27] - 中国有色金属工业协会研究将“铜精矿”纳入国家储备，以提升产业链议价权与资源保障能力 [3][12][29] - 港股受税收传闻影响下跌，机构解读为过度推演，可信度低 [3][13] - A股市场沪指涨1%，深证成指涨2.19%，太空光伏、算力硬件板块爆发 [2][7] 海外公司财报与事件 - 诺和诺德预计2026年销售额恐下降5%至13%，超过分析师预期的下滑幅度，股价盘中跌超10% [6][18] - PayPal公布财报后股价暴跌约20% [2] - 辉瑞2025年第四季度非新冠业务增长9%，2026年全年营收指引为595-625亿美元 [25] - 默沙东2026年营收指引为655亿至670亿美元，低于市场预期 [26] - Palantir第四季度狂揽43亿美元订单，CEO称公司表现为企业史上“标志性时刻” [24] 行业与概念聚焦 - 无人机/机器人：中央一号文件提及拓展无人机、机器人农业应用场景 [12][27]；智元机器人宣布举办全球首个大型机器人晚会，展示前沿技术 [28] - 有色铜：中国研究将铜精矿纳入储备，中长期铜矿供需格局或转向短缺 [12][29] - 国产芯片：清华大学团队研发出全柔性人工智能芯片FLEXI，未来5-10年有望重塑可穿戴设备等市场格局 [30] - 智能养老：政策推动人形机器人、人工智能在养老领域应用，预计2030年中国银发经济规模达30万亿元 [31][32] 海外宏观与机构观点 - 美联储理事米兰表示今年需要降息不止100个基点，认为潜在通胀不是问题 [3][15] - 美国众议院批准政府融资法案，以217票对214票的结果结束局部政府停摆 [4][15] - 高盛认为市场误判新美联储主席沃什，降息是其获提名前提，且激进缩表可能性低 [19] - 瑞银发布2026年十大“意外”预警，包括美股或先涨后崩、10年期美债收益率恐破5%、科技股跑输医药股等 [19] - 华尔街机构仍坚定看多黄金，德银看多至6000美元，强调中国买家成为市场强劲支柱 [19]