2026年春节AI红包大战与国产芯片崛起 - 2026年春节成为AI推广与国产芯片发展的关键节点，表面是用户通过红包活动体验AI应用，底层则是国产AI芯片支撑高并发场景的压力测试场 [1] AI应用层：春节红包大战 - 投入规模创纪录：腾讯元宝APP投入10亿元现金红包，百度APP投入5亿元现金红包，阿里巴巴千问APP投入30亿元启动“春节请客计划” [2][5][7] - 市场效果显著：腾讯元宝APP升至苹果商店免费APP第一名，字节跳动豆包APP排在第二名 [5][9] - 战略目标各异：腾讯希望重现微信红包盛况以奠定AI产品地位；百度选择长达46天的活动周期以“时间换留存”；阿里巴巴旨在通过免单推动AI从聊天走向办事；字节跳动则锁定央视春晚进行合作 [5][7][9][10] - 竞争本质演变：春节AI推广从“流量争夺”转向“场景占领”，节后3个月的产品迭代质量和用户留存率将决定巨头在AI时代的市场座次 [10] 基础设施层：国产AI芯片突围 - 市场格局剧变：受美国出口管制影响，英伟达在中国高端训练芯片市场份额从95%骤降至0%，公司“100%离开了中国市场”并承受了约45亿美元库存损失及80亿美元潜在收入损失 [13][14] - 国产芯片迎来窗口期：Bernstein Research预测，到2026年，华为将以50%的市占率位居中国AI芯片市场第一，AMD、寒武纪、海光预计分别以12%、9%、8%的份额位列第二至第四 [17] - 产业高速发展：至少有九家中国AI芯片公司的出货量或订单量已超过1万卡；2025下半年至2026年初，沐曦、摩尔线程、天数智芯、燧原科技等创业公司先后发布招股书，迎来上市潮 [19][23] - 性能与成本路径：部分国产AI芯片推理性能已超英伟达H20，但峰值性能仍有差距；产业通过优化系统架构以降低成本，目标是将百万Tokens的推理成本从1元降至1分级别 [25][26][27] - 市场结构变化：IDC数据显示，2025年中国生成式AI基础设施市场中训练与推理占比分别为49.6%和50.4%，预测到2029年推理占比将提升至76.8% [29] 未来展望 - 补贴退潮后，体验优秀的产品将培养用户习惯，加快AI普适化发展 [33] - 国产AI芯片的发展不仅是“替代”，更是“超越”的开始，其突围进程将持续推进 [34]