农业与乡村发展 - “十五五”首个“一号文件”提出促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，并培育壮大县域富民产业 [1] - 文件提出实施农村电商高质量发展工程，推动电商平台下沉赋能，加强产地预冷、仓储保鲜、分拣加工等设施建设 [1] - 文件支持多措并举扩大乡村消费，包括支持新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡 [1] 大宗商品与地缘政治 - 隔夜WTI原油期货价格收涨1.72%至63.21美元/桶，布伦特原油期货收涨1.55%至67.33美元/桶，有消息称美国军方击落一架逼近美海军航母的伊朗无人机，且悬挂美国国旗油轮在霍尔木兹海峡一度遭6艘伊朗炮艇逼近 [1] - 隔夜COMEX黄金期货收涨6.83%至4970.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨10.27%至84.915美元/盎司 [1] - LME期铜收涨586美元至13478美元/吨，沪铜2603合约一度猛拉近3%，消息面上中国有色金属工业协会研究将贸易量大、容易变现的铜精矿纳入储备范围，机构认为国内此次补库量级或达700万-800万吨，同时美国预计将启动一项关键矿产储备计划，初期资金为120亿美元 [2] 全球股市与资金流向 - 隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.34%，纳指跌1.43%，标普500指数跌0.83%，热门科技股普跌，贵金属板块逆势大涨 [1] - 三星电子和SK海力士市值周二合计达到1.14万亿美元，超过了阿里巴巴和腾讯控股的市值之和1.07万亿美元，三星和海力士股价在2026年里都已上涨超过39% [4] - 2月3日南向资金净买入约9.52亿港元，腾讯控股、南方恒生科技分别获净买入约19.55亿港元、6.69亿港元，盈富基金遭净卖出37.63亿港元 [4] - 摩根大通对宁德时代H股的多头持仓比例从7.79%增至8.09% [4] 中国资本市场动态 - 上交所数据显示2026年1月A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%，1月基金新开户54.63万户，环比增长123.80%，同比2025年01月的20.33万户增长168.72% [5] - 2月3日国投瑞银白银期货（LOF）A/C净值上涨3.3%，国投白银期货A单位净值报2.3238元，当天上期所公告将白银期货已上市合约的涨跌停板幅度调整为19%，套保持仓交易保证金比例调整为20%，一般持仓交易保证金比例调整为21% [5] - 首批8只商业不动产REITs已于1月底申报至交易所，合计募集资金314.75亿元，资产类型涵盖购物中心、写字楼、酒店等，2026年预计分派率都在4.5%以上，最高接近5.5% [11] 科技与航天进展 - 东方空间可回收火箭“引力二号”预计2026年年中完成首飞，定位于中大型卫星大规模组网及商业高轨发射需求 [5] - 海南国际商业航天发射公司称2026年文昌航天发射保障有限公司将全力保障近30次发射任务及新型号合练首发、新工位启用等重点工作 [5] - 智元机器人宣布将于2月8日20:00全球直播全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》，两百余台机器人将包揽整场晚会的表演与观众互动 [6] - SpaceX发布声明确认与xAI公司合并，合并后公司将整合人工智能、火箭、天基互联网、移动设备直连的通信，据报道合并后公司预计每股定价约527美元，估值将达到1.25万亿美元 [7] 产业政策与宏观经济 - 央行公告为保持银行体系流动性充裕，2月4日将开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月 [9] - 工信部会议强调根据技术成熟度和市场应用水平做好未来产业梯次布局，推动6G、量子科技、生物制造、氢能、脑机接口、具身智能等领域攻关突破 [10] - 商务部数据显示家电以旧换新及数码和智能产品购新补贴政策效应逐步显现，今年1月6类家电产品及4类数码和智能产品销售量超1500万台，销售额近590亿元，其中家电以旧换新681.3万台带动销售297.1亿元，数码和智能产品购新911.5万件带动销售292.1亿元 [10] - 国家发改委通知2月3日24时起国内汽、柴油零售限价每吨分别上调205元、195元，全国平均92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别上调0.16元、0.17元、0.17元 [11] - 《福建省加强数字经济创新型企业培育十条措施》提出到2027年累计培育500家以上数创企业，将投资培育数字经济独角兽、瞪羚企业情况纳入国有创业投资考核体系，建设清洁能源算力中心 [11] - 《北京市原子级制造创新发展行动计划（2026-2028年）》力争到2028年面向半导体与新材料领域开发5种原子级制造软件工具，研制不少于10项原子级制造创新装备，形成10类原子级制造典型应用和解决方案 [12] 行业数据与趋势 - 据中国工程机械工业协会数据2025年12月当月汽车起重机国内销量886台同比增长39.1%，出口1025台同比增长37.2%，汽车起重机已连续6个月实现同比正增长 [7] - 昂际航电与中国商飞公司签署《C929项目航电核心处理系统合作意向书》，昂际航电由GE航空航天和中航工业集团平股合资组建，此前已是国产C919飞机航电系统供应商 [13] - 摩尔线程正式推出AI Coding Plan智能编程服务，作为首个基于国产全功能GPU算力底座构建的智能开发解决方案 [13] - 英伟达2026年GTC大会嘉宾名单发布，月之暗面创始人杨植麟列席其中，是唯一一位来自独立大模型创业公司的代表 [13] - 由于存储芯片涨价缺货，DRAM大厂南亚科2026年1月营收达新台币153.09亿元，环比增长27.39%，较2025年同期大增608.02%，续创单月营收新高 [13] - 瑞银分析师团队表示三大存储芯片原厂主导的定价与供给纪律只会导致供需愈发失衡，且2028年才有可能出现有意义的供给缓解 [14] - 弗若斯特沙利文报告预计到2030年中国智慧零售市场规模将增长至约645亿元，年复合增长率达22%，2025年上半年整体市场规模达107亿元人民币，腾讯位列第一，市场份额25.3% [14] - 辉瑞公司公布其超长效注射型GLP-1受体激动剂PF-08653944的最新2b期临床研究结果，在为期28周的试验中该药物经安慰剂对照调整后的平均减重幅度达12.3% [15] - 随着新能源、电子信息等领域对铜的需求持续增加，再生铜回收产业热度升温，近几个月铜价快速上涨，含铜量较高的电缆、散热器等被下游企业抢购，收购的含铜废旧设备价格涨超20% [15] 公司公告与动态 - 宁德时代与云南省人民政府签署《全面战略合作协议》，将共同推进绿色能源深度开发、交通物流网络电动化、全省充换电基础设施与综合能源服务网络建设 [6] - 2026支付宝集福正式启动，活动推出的“健康福”由蚂蚁集团旗下健康AI“蚂蚁阿福”发放，带动“蚂蚁阿福”App下载量激增，冲上苹果商店免费app下载榜第三位 [6] - 宁德时代截至1月31日已累计回购1599.08万股A股股份，成交总金额为43.86亿元 [17] - 贵州茅台截至2026年1月底已累计回购股份41.69万股，已支付的总金额为5.71亿元 [17] - 鸿富瀚与广东全象签署4.8亿元合同，将提供机器人等产品 [17] - 旺能环境拟投资不超过12亿元在乌兹别克斯坦建设垃圾焚烧发电厂 [17] - 富临精工与宁德时代共同对子公司江西升华增资扩股 [17] - 韩建河山拟收购兴福新材99.9978%股份，新增PEEK业务 [17] - 奥特维2025年全年光伏设备订单处于历史低位，铝线键合机和AOI检测设备已收获批量订单 [17] - 国家大基金在2025年12月24日至2026年2月3日期间减持泰凌微232.13万股公司股份 [17] - 容大感光首条高端感光线路干膜光刻胶生产线有望2026年下半年试生产 [17] - 芯能科技正在开展太空光伏组件生产所需资源分析评估及可行性研究 [17]