海外市场动态 - 美股科技板块遭遇抛售，标普500跌0.84%，道指跌0.34%，纳指跌1.43%，软件股出现自去年4月以来最惨抛售[1] - 科技巨头普遍下跌，“七姐妹”大跌1.5%，英伟达盘中一度跌5%，PayPal财报后暴跌约20%，AMD盘后大跌超7%[2] - 中概股纳斯达克金龙中国指数收跌0.94%，硕迪生物跌近7%，大全新能源跌超4%，阿里巴巴跌约3%，阿特斯涨约5%[3] - 加密货币盘中暴跌，比特币一度跌超7%跌破去年4月低点，以太坊一度暴跌约9%逼近2100美元，尾盘反弹但仍收跌[5] - 避险资产受追捧，现货黄金大反弹6.2%一度逼近5000美元，白银日内涨幅一度达12%收盘仍涨逾7%，原油日内涨超2%[5] - 美债收益率小幅走低，10年期美债收益率下行0.6个基点至4.266%，美元指数跌0.15%[4] 人工智能与科技产业 - Anthropic新工具引发AI恐慌，导致美股软件股遭遇抛售[1] - 英伟达接近达成协议，将在本轮投资中对OpenAI出资200亿美元[6] - 西部数据称其HDD产能已被预订至2026年，并有客户询问2030年供应，AI爆发引发存储行业供应短缺[7][12] - 清华大学团队研发出全柔性人工智能芯片FLEXI，可在极端弯折条件下保持性能稳定，预计2025-2030年全球柔性电子市场规模将从850亿美元跃升至1730亿美元以上[14] 国内政策与产业 - 中央一号文件发布，提出促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，并首次系统性部署实施常态化精准帮扶[8][13][16] - 全国外贸工作会议召开，强调千方百计稳外贸，全力实现“十五五”贸易强国建设良好开局[16] - 中国有色金属工业协会研究将“铜精矿”纳入国家储备[16] - “AI大模型赋能金融高质量发展”闭门交流会近日召开[16] 存储芯片与硬件 - 全球存储芯片供应严重短缺，长江存储、长鑫存储将启动史上最大规模的扩张计划[10] - HDD（机械硬盘）因AI需求激增出现供应短缺，AI服务器对存储的消耗是常规服务器的数倍，数据中心对近线HDD需求激增，而HDD扩产周期长达6-12个月[12] - 西部数据2026年产能已被预订一空，部分合约已延续至2027年和2028年[12] 机器人产业 - 智元机器人宣布将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”，由两百余台机器人主导表演与互动[8][15] - 国元证券认为，2025年是人形机器人批量应用的元年，2026年将逐步扩大应用场景[15] - 智元机器人灵犀X2已正式量产下线，为后续万台、十万台级产能规划奠定基础[15] 上市公司公告与动态 - 凯龙高科：拟购买金旺达70%股权，标的公司主营精密传动功能部件，为比亚迪、宁德时代、华为、苹果、特斯拉等知名企业供应链提供产品[18] - 智洋创新：筹划购买灵明光子控制权，标的公司产品为新型电子元器件[20] - 韩建河山：拟收购兴福新材99.9978%股份，新增PEEK业务[20] - 嘉事堂：公司控股股东将变更为同仁堂集团[20] - 旭光电子：拟定增募资不超10亿元，用于高压真空灭弧室扩能等项目[20] - 旺能环境：拟投资不超过12亿元在乌兹别克斯坦建设垃圾焚烧发电厂[20] - 富临精工：与宁德时代共同对子公司江西升华增资扩股[20] - 鸿富瀚：与广东全象签署4.8亿元合同，将提供机器人等产品[20] - 奥特维：2025年全年光伏设备订单处于历史低位，但铝线键合机和AOI检测设备已收获批量订单[20] - 常友科技：远景能源与公司子公司签订约9.49亿元芯材采购合作协议[20] - 精测电子：股东拟减持不超1.79%股份[20] 市场表现与数据 - 部分公司股价创历史新高，涉及CPO（光模块）、光通信、航天、智能电网等概念，例如罗博特科涨20%，杰普特涨18.87%，炬光科技涨18.06%[19][21] - 国内房地产市场出现活跃迹象，北京房地产中介门店咨询量大涨，上海二手房成交量大增24%[16] - 今日有1只新股申购：海圣医疗（北交所），申购价格12.64元/股，主营麻醉、监护类医疗器械[17] 限售股解禁 - 2月4日与2月5日有多家公司限售股解禁，其中中微半导于2月5日解禁市值达123.93亿元，解禁比例57.77%，规模最大[22][23]