公司财报与业绩表现 - 美股光通信龙头Lumentum 2026财年第二季度营收为6.655亿美元，同比大幅增长65% [1] - 公司第三季度营收指引预计为7.8亿至8.3亿美元，同比增长超过85% [1] - 公司CEO强调，AI数据中心需求正驱动公司迎来历史上最强劲的增长周期 [1] - 受强劲财报和指引影响，公司股价盘后上涨超过6%，并继续创下历史新高 [2] AI业务增长动力 - AI业务成为公司核心增长引擎，光断路开关订单积压已超过4亿美元 [1] - 公司在共封装光学领域新获得数亿美元订单 [1] - OCS交换机是直接对光信号进行交换的网络设备，能无缝承载400G至1.6T及以上速率的业务 [2] - 相比传统电交换机，OCS具备低延迟、低功耗、高可靠性优势，且支持跨代设备无缝互联 [2] 技术应用与行业趋势 - OCS主要应用于AI算力集群的三大场景：Scale-Up、Scale-Out和Scale-Across [2] - 共封装光学技术已进入商用元年，由AI算力驱动 [2] - 800G光模块实现规模化应用，1.6T光模块开始起量，3.2T光模块加速研发 [2] - 海外巨头与国内头部企业同步推进量产，订单与业绩逐渐兑现，国产化率快速提升 [2] 产业链相关公司动态 - 华工科技已发布第二代单波400G光引擎、行业首款3.2T CPO光引擎以及业内首发的PCIe 6.0光模块 [3] - 华工科技表示将进一步推动3.2T光模块的研发制造进程 [3] - 帝奥微正在开发一款应用于OCS交换机的高价值量数模转换产品，在该领域进行前瞻布局 [3]