融资计划 - 公司计划完成一项非经纪私募配售，通过出售最多2,469,135个“流转”单位，筹集最高2,000,000加元的总收益，每个单位价格为0.81加元 [1] - 每个流转单位包含一股流转普通股和一份流转普通股认购权证，每份权证可在24个月内以每股1.00加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次发行依据上市发行人融资豁免进行，面向加拿大所有省份和地区的居民投资者，所发行证券不受限售期限制 [3] - 发行预计在2026年2月27日或前后完成，且不晚于新闻发布之日起45天 [2] 资金用途 - 发行所得总收益将用于在公司的加拿大关键矿产项目上产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产开采支出” [4] 公司资产与项目 - 公司主要资产是Hornby铀矿项目，该项目覆盖努纳武特西北部整个3,407平方公里的Hornby盆地，该地区地质前景良好，拥有超过40个勘探不足的铀矿显示点，包括历史性的Mountain Lake矿床 [8] - 公司还在魁北克省詹姆斯湾地区持有Corvette资产，包括65个矿产 claims，总面积3,370公顷 [8] 其他相关事项 - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+及公司网站上获取 [5] - 公司可能会根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [6] - 本次发行不构成在美国的要约出售，相关证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或出售，除非获得注册豁免 [7]