商业航天 - SpaceX宣布以价值2500亿美元的股票收购人工智能初创公司xAI，将火箭、卫星、社交媒体X和人工智能业务整合 [4][5] - 交易完成后，SpaceX估值将达到1.25万亿美元，成为全球估值最高的未上市公司，并可能成为有史以来最大的IPO之一 [5] - SpaceX此前已向美国联邦通信委员会申请在近地轨道部署最多100万颗卫星，以建设太空轨道数据中心 [5] 光模块行业 - 光模块行业三家主要公司（新易盛、中际旭创、天孚通信，合称“易中天”）发布2025年全年业绩预告，合计归母净利润预计在210亿元至238亿元之间，整体利润相比2024年增长约155% [6][28] - 新易盛预计2025年归母净利润为94亿至99亿元，同比增长231.24%至248.86% [7][29] - 中际旭创预计2025年归母净利润为98亿至118亿元，同比增长89.50%至128.17% [7][29] - 天孚通信预计2025年归母净利润为18.81亿至21.5亿元，同比增长40.00%至60.00% [7][29] - 业绩爆发的核心原因是全球AI算力基础设施投入加大，带动800G和1.6T高速光模块出货量增长 [8][30] - 创业板人工智能ETF（159363）基金经理核心看好处于“强预期、强现实、低估值”状态的光模块板块，认为其是AI算力的核心中游 [11][33] 稀土与关键矿产 - 美国拟推出120亿美元的关键矿产储备计划，旨在建立私营部门储备以保障供应链安全并降低对华依赖，储备矿产包括稀土、锂、镍、钴、镓、铜等 [12][34] - 该计划已吸引通用汽车、Stellantis、波音、康宁、GE Vernova、谷歌等十多家行业巨头参与 [13][35] - 消息刺激美国相关公司股价大涨，例如MP材料盘前涨4.2%至6%，美国稀土盘前涨6.11%至13% [13][35] - 国内方面，2026年2月3日有色金属及稀土板块也出现大幅反弹 [14][36] 化工行业 - 化工板块在2026年2月2日大跌后，于2月3日大涨4% [15][37] - 行业逻辑发生变化，过去几年的盲目扩产已基本结束，政策推动“反内卷”加速低端产能出清，行业从“量增”转向“质变” [15][37] - 未来机会将集中在拥有硬技术的“新材料”龙头或成本控制能力极强的行业领先企业身上 [15][37] 其他市场动态 - 寒武纪在2026年2月3日股价大跌9.18%，市场传闻其小范围交流的业绩指引低于预期，但公司随后辟谣称从未进行此类交流及提供业绩指引 [17][39] - 寒武纪此前发布的2025年业绩预告显示，其2025年第四季度业绩可能低于预期 [19][41] - 市场传闻中国可能调整高新技术企业认定条件，平台型互联网企业或不再适用15%优惠税率，而按25%税率征税，导致腾讯盘中暴跌超6%，收盘仍跌2.92% [20][42] - 2026年1月A股新开户数达491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213% [22][44]