公司融资公告 - 公司于2026年2月3日交易时段后订立H股配售协议，按尽力基准向不少于六名承配人配售股份 [1] - 配售股份数量为6505万股H股，相当于现有已发行H股数目的约39.64%及已发行股份总数的约3.96% [1] - 配售完成后，配售股份将占经扩大已发行H股数目的约28.38%及经扩大已发行股份总数的约3.81% [1] - 本次配售股份的总面额为人民币6505万元 [1] 可转换债券发行 - 公司于同日订立债券认购协议，将发行本金总额为人民币26亿元的可转换债券 [2] - 债券初始转换价为每股H股49.56港元，较2026年2月3日收市价49.50港元溢价约0.1% [2] - 假设债券全部转换，将转换成约5909.18万股H股，占现有已发行H股的36.00%及股份总数的3.60% [2] - 悉数转换后，转换股份将占经扩大已发行H股数目的26.47%及经扩大已发行股份总数的3.48% [2] 募集资金总额与用途 - 假设配售完成且债券发行完成，配售及债券合计所得款项预计约为58.61亿港元 [3] - 扣除相关费用后，合计所得款项净额预计约为58.29亿港元 [3] - 募集资金净额拟用于支持公司在锂领域的战略发展，包括项目开发及优化的资本支出、对优质锂矿资产的并购 [3] - 其余部分将用于补充公司营运资金及一般企业用途 [3]