公司融资与资本运作 - 华泰证券宣布拟发行100亿港元零息可换股债券，债券将于明年到期 [1] - 可换股债券的转换价格为每股19.7港元，相当于撇除股息后2024年市账率的1倍 [1] - 若债券被全部转换，对现有股东的潜在摊薄效应约为5.6% [1] - 此次发行完成后，公司根据一般性授权仍具备股本融资空间，潜在发行规模可达总股本的20% [1] - 随着可换股债券落实发行，公司在筹措资金方面的不明朗因素已大致消除 [1] 资金用途与战略发展 - 本次发行债券的集资所得将用于支持公司的海外业务扩张 [1] - 此次融资与公司董事会此前提出的向境外业务注资90亿元人民币的计划一致 [1] 投资评级与估值 - 美银证券将华泰证券的投资评级由“中性”上调至“买入” [1] - 美银证券认为公司当前估值仍具吸引力，目标价为22.1港元 [1] - 公司基本面保持稳健，境外资本的补充可能为公司带来上行空间 [1] - 美银证券对公司的盈利预测维持不变 [1]