发行方案核心要素 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票，所有发行对象均以现金、按同一价格认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过248,992,871股 [1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币100,000.00万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于三个项目：高压真空灭弧室扩能项目、等离子体加热大功率发射管等研发及产业化项目、补充流动资金项目 [2] - 高压(72.5kV及以上)真空灭弧室扩能项目总投资55,867.95万元，拟使用募集资金37,000.00万元 [3] - 等离子体加热大功率发射管、回旋管及瞬态能量管理开关研发及产业化项目总投资43,937.12万元，拟使用募集资金33,000.00万元 [3] - 补充流动资金项目总投资30,000.00万元，拟使用募集资金30,000.00万元 [3] - 三个项目投资总额合计129,805.07万元，拟使用募集资金合计100,000.00万元 [3] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日，张建和通过持有新的集团有限公司91.00%股权，间接持有公司28.04%股份，为公司实际控制人 [3] - 本次发行完成后，张建和控制的股份比例将有所下降，但仍为公司实际控制人，不会导致公司控制权发生变化 [3] - 控股股东新的集团有限公司累计质押公司股份59,140,000股，占其所持股份的25.41%，占公司总股本的7.13% [5][6] 公司近期财务与市场表现 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为15,500.00万元到17,000.00万元，同比增加51.25%到65.89% [6] - 公司预计2025年年度实现扣除非经常性损益的净利润为11,200.00万元到12,700.00万元，同比增加30.12%到47.55% [6] - 公司股价于2025年9月2日盘中创下历史最高价21.55元（复权计算） [5] 历史融资与资本运作 - 公司前次非公开发行于2022年完成，发行48,287,97股，发行价格11.39元/股，募集资金总额549,999,989.69元，实际净额534,504,090.90元 [4] - 公司于2023年5月实施过每10股转增4股的资本公积转增股本方案 [7]