行业趋势与竞争格局 - 人工智能芯片热潮正从第一阶段英伟达通用型GPU主导 进入第二阶段ASIC与GPU的激烈竞争 [1] - 大型数据中心运营商为降低成本 正在增加采购定制芯片 这可能削弱英伟达通用型芯片的市场地位 [1] 主要参与者市场地位 - 博通预计将在2027年继续保持其作为顶级AI服务器计算ASIC设计合作伙伴的领先地位 市场份额进一步扩大至60% [1] - 台积电作为定制芯片的主要代工选择 几乎完全吃下全球前十大数据中心及ASIC客户的晶圆制造订单 市场份额接近99% [1] - 博通和台积电有望在AI芯片发展的第二阶段成为最大赢家 [1]