市场表现 - 截至2026年2月4日13:08，中证消费电子主题指数下跌3.17% [1] - 成分股涨跌互现，水晶光电领涨5.22%，三环集团上涨4.62%，京东方A上涨1.86%；信维通信领跌10.03%，澜起科技下跌8.10%，东山精密下跌6.27% [1] - 消费电子ETF下跌3.05%，最新报价1.21元 [1] 行业动态与驱动因素 - AI与穿戴式装置深度融合，Meta Ray-Ban智能眼镜市场反馈明显优于预期，近半年内已大幅上修多项关键零部件订单 [1] - Clawdbot引发“AI智能体加速场景落地”预期成为市场热点，国内互联网大厂启动“红包大战”争抢大模型流量入口 [2] - 算力资源已从军备竞赛转向“卖方型市场”，成为AI应用的核心预算约束 [2] - 在此背景下，具备显示功能的AR眼镜被视作智能眼镜理想方案 [2] 行业前景预测 - TrendForce集邦咨询预估2026年全球AR眼镜出货量将跃升至95万台，年增长率为53% [1][2] - 市场增长将显著拉动光学元件、传感器及精密结构件需求 [2] 相关产品与指数 - 消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数 [2] - 中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本 [2] - 截至2026年1月30日，该指数前十大权重股合计占比53.34%，包括寒武纪、立讯精密、中芯国际、工业富联、兆易创新、澜起科技、京东方A、豪威集团、东山精密、生益科技 [2]