文章核心观点 - 太空光伏产业正从概念走向规模化部署前夜 其发展具备真实需求、工程落地和商业闭环基础 并非市场炒作 [2] - 马斯克团队近期秘密走访中国多家光伏企业 重点考察异质结和钙钛矿技术路线 引发资本市场对太空光伏概念的关注 相关个股及ETF出现显著上涨 [1] 市场动态与股价表现 - 2月4日 太空光伏概念午后拉升 光伏ETF华夏（515370）上涨1.59% [1] - 持仓股晶科能源20CM涨停 晶盛机电涨超12% 东方日升涨超11% [1] - 晶科能源证实近期与马斯克团队相关考察团有过接触 考察团了解了公司的技术储备与生产设备 但合作意向及具体细节未透露 [1] 行业前景与市场空间 - 预计2025年至2040年 年卫星发射数量将从5000颗增长至50000颗 [2] - 远期卫星领域光伏电池片整体市场空间预计将达到3288亿元 相比短期市场空间有望增长30倍以上 [2] - 光伏ETF华夏（515370）及其联接基金跟踪中证光伏产业指数 覆盖光伏全产业链 能较好反映行业整体表现 [2] 技术路径与渗透率展望 - 短期砷化镓电池在太空光伏领域仍占主导 渗透率维持80% 其电池效率超过30% 但单位成本较高 [2] - 随着成本下降和技术进步 P型HJT及钙钛矿/晶硅叠层电池渗透率将逐步提升 [2] - 钙钛矿/晶硅叠层电池在远期渗透率预计将达到60% P型HJT和该叠层电池凭借更低成本优势 市场需求迅速增长 [2]