市场行情与ETF表现 - 截至13:39，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌1.74%，成分股中晶升股份领涨2.18%，神工股份领跌5.71% [1] - 截至13:41，中证半导体材料设备主题指数下跌1.50%，成分股中晶升股份领涨2.15%，神工股份领跌5.58% [1] - 科创半导体ETF（588170）下跌1.70%，报价1.73元，半导体设备ETF华夏（562590）下跌1.32%，报价1.87元 [1] - 科创半导体ETF盘中换手率5.35%，成交额4.29亿元，半导体设备ETF华夏盘中换手率3.49%，成交额9578.50万元 [1] - 科创半导体ETF近2周规模增长5.55亿元，新增规模位居可比基金前列，半导体设备ETF华夏最新规模达27.57亿元 [1] 资金流向 - 科创半导体ETF最新资金净流出2.27亿元，但近5个交易日内有4日资金净流入，合计净流入3.89亿元，日均净流入7786.37万元 [2] - 半导体设备ETF华夏最新资金净流出1.09亿元，但近10个交易日内有7日资金净流入，合计净流入6474.22万元，日均净流入647.42万元 [2] 行业需求与前景 - 西部数据表示其2026年产能已被预订一空，并有合约延续至2027年、2028年，甚至有人询问2030年产能 [2] - AI技术革命正从云端与端侧双向重塑存储需求，驱动行业向高性能、大容量、低功耗升级，开启超级成长周期 [3] - 全球存储市场规模预计从2025年的2633亿美元增至2029年的4071亿美元，2025至2029年复合年均增长率达11.5% [3] - 市场结构变革中，服务器成为最大应用领域，AI端侧（如AI手机、AIPC）增速领跑，成为未来增长核心动力 [3] - 云端侧，大模型训练与数据中心扩张推升对DDR5、高容量SSD、HBM等高性能存储的需求 [3] - 端侧，AI手机需要更大LPDDR内存与更快UFS闪存支持本地大模型运行，预计2029年AI手机渗透率达54% [3] - AIPC对大容量存储需求激增，预计2029年AI渗透率达69.2%，直接带动手机等消费电子存储需求触底反弹 [3] - AI以“云端+端侧”双轮驱动成为核心引擎，引领存储行业迈入结构性增长新阶段 [3] 相关ETF产品信息 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的公司 [4] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [4] - 半导体设备ETF华夏（562590）跟踪的指数中，半导体设备（63%）和半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游 [4]