行业景气度与政策环境 - 传媒行业景气度仍在持续提升 [1] - 国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》 [1] - 国内长剧剧集制作方和长视频平台方在新政指导下 有望迎来内容创制和发展的新阶段 [1] 具体领域动态 - 电影方向 《飞驰人生3》正式定档2026年春节 [1] - 影视ETF（516620）跟踪中证影视指数（930781） 该指数从沪深市场中选取涉及视频、直播、游戏、电影等符合新技术和新消费趋势的上市公司证券作为指数样本 [1] - 指数侧重于影视内容制作及传播 以反映中国影视及相关行业上市公司证券的整体表现 [1] 技术驱动与产业机遇 - AI仍是全球产业叙事中最重要的方向之一 [1] - 大厂AI产品进度仍是核心 [1] - AI技术革新有望驱动AIGC应用跳跃式创新落地 激发产业的用户量、时长和ARPU值的增长 打开行业空间 [1] - 积极拥抱新技术的公司 或将深度受益于这轮技术革命带来的行业新机遇 [1] 市场表现与观点 - 2月4日 影视ETF（516620）回调超3% [1] - 华源证券指出 回调或可布局 [1]