行业年度回顾 (2025) - 城区NOA成为行业竞争关键功能，渗透率快速提升，2025年前三季度已达7.01%，预计年底将突破10% [1][3] - 第三方供应商市场呈现高度集中的头部效应，华为HI、元戎启行、Momenta三家合计占据超90%的市场份额 [1][3] - 头部三强市场份额特点各异：华为HI方案选配率高达80%，主要应用于中高端车型；元戎启行与头部大厂合作定义爆款，支持激光雷达和纯视觉两种方案；Momenta合作车型覆盖多个价格区间，市场范围最广 [5][6] - 头部供应商增长势头分化，以2025年10月单月装机量除以1-10月月均装机量计算，元戎启行增速最快达2.7倍，并在10月拿下38%市场份额，Momenta和华为HI增速分别为1倍和1.6倍 [6] 技术路线分化 - 端到端成为行业共识，并进一步裂变为三大技术路线：以元戎启行、理想为代表的VLA路线；以华为、蔚来为代表的世界模型路线；以Momenta等为代表的一段式强化学习端到端路线 [2][9] - VLA路线引入语言维度，旨在让模型具备推理能力以实现“认知驱动”，从而解决更多边缘场景并提升用户体验 [10] - 世界模型路线旨在建立从感知到动作的直接映射，通过解析感知数据理解3D场景和物理规律，预测未来环境变化并输出最优决策轨迹 [13] - 技术路线的争议主要围绕是否需要引入“语言”维度展开 [9] 市场未来展望 (2026) - 城区NOA功能正从高端车型向普惠化发展，甚至开始下探至10万级车型，预计将成为2026年大部分新车的必备关键功能 [11] - 在需求认可与供应链成本下降的双向推动下，城区NOA搭载量预计将翻倍增长，有头部厂商预测2026年中国具备高阶智驾能力的车型年销量有望达到500万台量级 [12] - 对于主机厂而言，无法提供城区NOA功能将意味着失去一个规模达500万辆的潜在市场 [12] 主机厂的战略选择 - 主机厂面临自研或外供城区NOA方案的选择，自研面临时间窗口缩小、周期长、投入巨大的挑战 [12] - 有自研主机厂透露，仅VLA模型训练所需的买卡费用每年就高达数亿元人民币 [12] - 寻求外供方案已成为部分主机厂快速上车的必选项，选择外供方案主要看三个维度：头部厂商的市场份额与技术数据优势、方案过往的爆款记录与出海经验、以及支持低成本纯视觉方案的能力 [15][18] - 中国汽车出口规模持续增长，2025年已达近710万辆，出海成为市场增长点，Momenta和元戎启行等供应商已与海外大厂建立合作 [15] 行业融合与未来竞争 - AI技术与汽车产业深度融合，端到端技术路线的演进不仅推动了城区智能驾驶落地，也支撑车企入局机器人领域 [2][21] - “车企一定会造机器人”成为行业新共识，理想、小鹏等公司已通过调整组织架构或展示成果等方式展开行动 [18] - VLA技术因既能助力当前汽车销售，又被视为进入具身智能等下一阶段竞争的关键，成为年度热词，并连接了“AI+车”与物理AI领域 [19][21] - 主机厂越来越需要强大的头部AI合伙人，这不仅影响当前销量，也关乎未来在新赛道（如机器人）的布局 [21]