文章核心观点 - 马斯克及其关联公司（特斯拉、SpaceX、xAI）在太空能源与地面光伏领域的宏大规划，直接刺激了中国A股光伏板块的剧烈上涨，其核心逻辑在于全球光伏制造产能高度集中于中国，任何相关构想都难以绕开中国供应链 [1] - 市场炒作基于特斯拉和SpaceX团队在中国光伏产业链进行“审厂”和寻求合作的传闻，尽管具体合作尚未落地，但已足够驱动资金涌入并推高相关公司股价 [1] - 当前光伏行业呈现“冰与火”的鲜明对比：一面是受宏大叙事驱动的狂热市场预期和股价上涨，另一面是部分头部公司实际面临的严重业绩亏损困境 [2] 市场反应与板块表现 - 光伏板块在新闻提及的两个交易日内连续大涨，其中次日光伏设备概念整体涨幅超过5% [1] - 具体公司表现：晶科能源出现“20cm涨停板”，TCL中环紧随其后涨停，当日共有11家光伏厂商股票涨停 [1] - 市场情绪高涨，从硅片、设备到组件环节的上市公司，均被投资者贴上潜在的“马斯克供应商”标签 [1] 潜在合作与公司动态 - 晶科能源向媒体证实，近期确实与马斯克团队进行了接触，考察了公司的技术储备与产线情况，但具体合作尚未敲定 [2] - TCL中环因其硅片龙头地位及钙钛矿技术储备，同样成为市场关注焦点并受益于此次行情 [2] - 特斯拉计划在美国自建高达100吉瓦（GW）的太阳能电池产能，这被市场解读为与太空能源网络构想形成“天地联动” [1] 行业背景与驱动叙事 - 驱动此次行情的核心叙事源于马斯克的规划：SpaceX收购xAI，计划在太空铺设超级算力网络，该网络估值飙升至1.25万亿美元 [1] - 该叙事认为，未来2到3年，太空可能成为生成式AI算力成本最低的地方，而太空光伏将被视为其关键的能源命脉 [1] - 全球超过70%的光伏制造产能位于中国，这使得马斯克的“太空能源梦”在现阶段被认为必须依赖中国供应链 [1] 公司基本面现状 - 与市场火热表现形成反差的是部分公司的业绩压力：晶科能源预告上一年度亏损超过59亿元人民币 [2] - TCL中环面临连续两年巨额亏损，亏损总额接近两百亿元人民币 [2]