交易核心信息 - 中国建设银行作为牵头主承销商和牵头簿记管理人，成功支持摩根士丹利发行26亿元熊猫债 [1] - 发行主体为摩根士丹利私人有限公司，由母公司摩根士丹利提供全额、无条件且不可撤销的担保 [1] - 债券期限5年，票面利率为2.10% [1] - 发行吸引了境内外投资者的踊跃认购 [1] 交易意义与市场信号 - 本次发行体现出国际市场对中国债券市场与人民币资产的坚定信心 [1] - 该项目是建设银行首次作为牵头主承销商服务美资背景主体发行的熊猫债 [2] - 此次债券发行是建设银行与摩根士丹利长期合作的重要里程碑，标志着双方合作再上新台阶 [2] 参与方背景与合作历史 - 摩根士丹利作为首批进入中国市场的国际知名投资银行之一，三十余年来积极参与中国金融市场的建设与发展 [2] - 建设银行与摩根士丹利拥有长期合作关系 [2] 未来战略与行业趋势 - 建设银行未来将抓住人民币国际化大趋势，增强跨境金融服务能力 [2] - 公司计划通过熊猫债等产品持续助力更多国际主体共享中国经济发展和金融市场开放的红利 [2] - 建设银行旨在为深化国际金融合作贡献自身力量 [2]