交易概述 - 公司Orion Group Holdings以约6000万美元现金收购J E McAmis公司[1] - 交易对价包括4600万美元现金、1200万美元年利率6%的次级本票以及200万美元公司普通股[10] - 此外还包括基于项目利润的1000万美元或有对价及40%特定近期项目利润分成[5] 被收购方业务概况 - J E McAmis成立于1973年，是专注于复杂海洋工程的重型土木工程承包商[3][13] - 业务范围包括防波堤、码头、疏浚、环境修复及大坝溢洪道建设[3] - 公司在美国西北部、加拿大、佛罗里达、阿拉斯加及夏威夷均有成功项目记录[3] - 拥有与美国国防部及陆军工程兵团的稳固客户关系[3] 战略与协同效应 - 收购旨在巩固公司作为有吸引力终端市场中顶级海洋工程承包商的战略地位[4] - 合并将带来规模与能力提升，增加熟练劳动力、战略海洋设备及房地产资产[4] - 增强了公司在防波堤与码头建设方面的顶尖能力，并补充了符合《琼斯法案》的船队资产[9] - 两家公司文化契合，均以出色的安全记录、准时交付和健康利润率著称[4] 财务与运营影响 - 被收购方拥有价值14亿美元的强劲项目管道以及价值3400万美元的海洋与房地产资产组合[3] - 公司预计此次收购将对2026年调整后税息折旧及摊销前利润和利润率产生增厚效应[6][9] - 公司将在发布2025年全年及第四季度财报时提供2026年全面合并财务指引[6] 交易安排 - 财务顾问为Oppenheimer & Co Inc 和 D A Davidson & Co，法律顾问为Jones Walker LLP[7] - 公司将于2026年2月4日中部时间上午9点召开电话会议讨论此次收购[1][11]