市场整体表现 - 恒生指数收盘微涨0.05%，但结构性问题突出，科技股表现疲软 [1] - 黄金股万国黄金国际(03939)受地缘局势影响，股价上涨超7% [1] 地缘政治与宏观 - 美伊局势暗流涌动，美军在伊朗南部海域部署舰艇约32艘 [1] - 美印达成贸易协议，美国对印度加征的关税从50%降至18%，但协议细节模糊 [1] - 巴拿马政府对港口的裁决引发中国政府关注，事件涉及海外资产安全 [2] 科技与人工智能行业 - AI发展冷热不均，存储产业持续火爆，三星电子市值突破1000万亿韩元（约6880亿美元） [2] - 部分A股AI及芯片公司股价下跌，如中际旭创、寒武纪、剑桥科技跌超7% [2] - Anthropic发布法律生产力工具，冲击软件服务行业，导致日本TIS股价暴跌逾15%，趋势科技跌幅超8% [3] - 腾讯(00700)因对违规链接进行处置而继续受到影响 [3] - 英伟达CEO黄仁勋驳斥AI将取代软件工具的观点 [3] - SpaceX宣布收购xAI，旨在整合人工智能、火箭、天基互联网等技术 [5] 能源与资源行业 - 氢能被工信部纳入未来产业，目标到2025年绿氢产能达25万吨/年，政策催化下国富氢能、重塑能源、亿华通股价分别大涨超18%、12%、7% [3] - 印尼政府提出煤炭大幅减产计划，部分矿企减产幅度在40%至70%，可能影响中国动力煤供应的5.3% [4] - 中国2024年从印尼进口煤炭2.42亿吨，占印尼出口量的42.73% [4] - 寒潮预警叠加供应担忧，兖矿能源、兖煤澳大利亚、中煤能源等股价涨超8% [4] 房地产与基建产业链 - 中国建设银行在上海试点收购二手住房用于保障性租赁住房，聚焦浦东、静安、徐汇区 [6] - 一线城市地产股上涨，如越秀地产、万科企业、华润置地、中国金茂均涨超5%，新城发展、融创中国涨超9% [6] - 建材类公司如华新建材、华润建材科技、中国联塑受益于基建预期 [6] 交通运输与航空业 - 2026年春运启动，民航客运量首日达219万人次，同比增长5.3%，国内预订量同比增16% [7] - 预计2月7日起票价明显上扬，客座率与收益同步改善 [7] - 2025年三大航亏损大幅收窄，东航、南航股价创近年新高，三大航空股今日涨超5% [7] 新兴板块与主题投资 - 广东省政策推动数字社会建设，重点提及扩大数字消费、无人驾驶、智慧旅游等 [8] - 无人驾驶相关公司包括佑驾创新、黑芝麻智能、地平线机器人-W、文远知行 [8] - 太空光伏概念受关注，协鑫科技、信义光能、福莱特玻璃股价均涨幅超2%，信义玻璃涨近5% [5][6] - 中集集团(02039)因补涨需求及集装箱、数据中心题材，股价再涨超5% [5] - 市场传闻马斯克团队考察中国光伏企业，重点关注异质结、钙钛矿技术路线 [5] 公司特定信息 - 中船防务(00317)子公司签订16艘支线集装箱船建造合同，金额在7.36亿至8.96亿美元之间 [9] - 公司2025年度业绩预告显示，归母净利润9.4-11.2亿元，同比增长149.61%至196.88% [9] - 截至2024年末，公司手持订单616亿元，其中造船占比95.3%，子公司黄埔文冲订单约540亿元，排产至2028年 [9] - 机构预测公司2025-2027年业绩复合年增长率约69% [9]