公司融资活动 - Howard Hughes Holdings Inc 的全资子公司 The Howard Hughes Corporation 已开始通过私募方式发行总额为10亿美元的高级票据 该票据包括2032年到期的票据和2034年到期的票据 [1] - 此次发行旨在为赎回其全部未偿还的2028年到期、票面利率为5.375%的高级票据提供资金 包括支付溢价、应计及未付利息和相关费用 剩余资金将用于一般公司用途 [2] - 本次票据发行依据美国证券法规则144A的注册豁免条款 仅面向合理认定的合格机构买家 或依据S条例在美国境外向非“美国人”发行 该票据未在美国证券交易委员会注册 且未来也不会注册 [3] 公司背景信息 - Howard Hughes Holdings Inc 是一家专注于通过其房地产平台 Howard Hughes Communities 在美国各地持有、管理和开发商业、住宅及综合用途房地产的控股公司 旨在实现股东长期价值增长 [5] - 公司旗下获奖资产包括美国首屈一指的总体规划社区组合 以及运营物业和开发机会 主要项目分布于大休斯顿地区、拉斯维加斯、大凤凰城、檀香山和马里兰州哥伦比亚等地 [5]