融资方案核心条款 - 公司计划发行6505万股新H股 配售价为每股45.05港元 较2026年2月3日收市价49.50港元折让约9.0% [1] - 公司计划发行本金总额为人民币26亿元的零息可转换债券 初始转换价为每股51.85港元 较2026年2月3日收市价49.50港元溢价约4.7% [1] - 假设配售股份悉数配售 配售净筹资额预计约为29.24亿港元 债券发行净筹资额预计约为29.066亿港元 [1] 募集资金用途 - 配股及发债所得款项净额将用于支持公司及其子公司在锂领域的战略发展 [1] - 具体用途包括项目开发及优化所需的资本支出 以及对优质锂矿资产的收购 [1] - 其余部分将用于补充公司的营运资金及一般企业用途 [1] 交易执行与股份状态 - 公司与配售代理订立了经修订及重列的配售协议 与经办人订立了经修订及重列的认购协议 [1] - 公司已向香港联交所申请H股自2026年2月5日上午九时正起恢复买卖 [2]