定增募资与发行情况 - 公司完成总额26.5亿元的定向增发，发行价格为每股4.94元[2] - 本次发行吸引了44家认购对象参与，有效申购金额高达151.67亿元，认购倍数超过5.72倍，最终仅有四家机构获配[2][5] - 发行价格较定价基准日前20个交易日均价溢价6.96%，较簿记日午盘收盘价高出3.78%，是近年来电力行业唯一实现溢价发行的项目[3][5] 获配机构与资金分配 - 四家获配机构分别为：交银金融资产投资有限公司（获配3亿元）、湖北文旅资本控股有限公司（获配1亿元）、建信金融资产投资有限公司（获配10亿元）以及山东高速（深圳）投资有限公司（获配12.5亿元）[3][6] - 四家机构合计获配536,437,246股，总金额为2,649,999,995.24元，限售期均为6个月[3] - 成功引入了国家级基金、地方国资平台及产业资本等多元长期投资者[5] 资产重组与收购 - 本次交易是公司向控股股东收购合计装机容量160万千瓦的优质风电资产控股权，并同步开展配套融资[3] - 公司以总计53.36亿元的对价，收购了控股股东北方联合电力有限责任公司旗下的风电资产[8] - 通过此次收购，公司新增已并网运营风电装机160万千瓦[8] 公司战略与结构优化 - 公司长期承担区域基础能源保供职能，在能源结构向清洁低碳转型的背景下，提升新能源装机比重是公司实现可持续发展的必然路径[8] - 交易完成后，公司新能源装机规模预计提升至550万千瓦（含在建），新能源装机占比提升8个百分点，达到23%以上[8][10] - 公司致力于深化“火电为基础、新能源为增长引擎、煤炭为供应保障”的三业协同发展模式，推动向低碳、高效的综合能源服务商转型[10] 财务与运营影响 - 新增风电资产预计将为公司带来稳定的现金流贡献[10] - 在煤炭价格波动环境下，新能源与既有火电、煤炭业务的协同效应有望增强公司的抗周期能力[10] - 公司此前已承诺2025年至2027年现金分红比例不低于70%，体现了重视股东回报的政策导向[10] - 截至2025年三季度，公司总装机容量约为1327.62万千瓦[8]