发行核准与基本信息 - 安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国联民生证券承销保荐有限公司[1] - 公司股票简称为“林平发展”，扩位简称为“林平发展”，股票代码为“603284”[1] 发行定价与规模 - 本次发行价格确定为每股37.88元[2] - 发行总数量为1，885.3700万股，全部为新股发行，无老股转让[2] 发行结构与回拨机制 - 初始发行结构为网下发行1，131.2700万股，占本次公开发行数量的60%；网上发行754.1000万股，占40%[2] - 由于网上发行初步有效申购倍数约为10，589.08倍，超过100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制[2] - 回拨机制将本次公开发行股票数量的40%从网下回拨到网上，回拨数量为754.1500万股[2] - 回拨后，网下最终发行数量为377.1200万股，约占本次发行总量的20.00%；网上最终发行数量为1，508.2500万股，约占本次发行总量的80.00%[3] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.01888800%[3] 新股认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为14，986，269股，认购金额为567，679，869.72元[5] - 网上投资者放弃认购数量为96，231股，放弃认购金额为3，645，230.28元[5] - 网下投资者缴款认购股份数量为3，771，200股，认购金额为142，853，056.00元[6][9] - 网下投资者无放弃认购情况[9] - 网上、网下认购缴款工作已于2026年2月3日结束[4] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[6] - 网下无限售期部分最终发行数量为3，390，903股，网下有限售期部分最终发行数量为380，297股[3] - 限售股份数量380，297股，约占网下发行总量的10.08%，约占本次公开发行股票总量的2.02%[6] 保荐人包销情况 - 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人包销，包销股份数量为96，231股，包销金额为3，645，230.28元[7] - 包销股份数量约占本次公开发行股票总量的0.51%[7] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为9，008.49万元[8] - 保荐及承销费用合计5，713.43万元，其中保荐费1，000.00万元，承销费4，713.43万元[8] - 审计及验资费用为1，720.08万元[8] - 律师费用为980.00万元[8] - 用于本次发行的信息披露费用为572.26万元[8] - 发行手续费用及其他费用为22.72万元[8]