SpaceX IPO进程与承销安排 - SpaceX已与美国以外的银行就其首次公开募股举行会谈 公司力争今年上市 时间表相当紧凑 [2][6] - 1月中旬 外国银行在SpaceX位于加州的办公室进行了承销竞聘 其中一组由欧洲银行组成 另一组来自其他地区 [2][6] - 会谈旨在为IPO承销阵容补充初级承销机构 时间发生在SpaceX宣布将收购马斯克旗下人工智能公司xAI之前 [2][6] - 合并后的公司仍预计将在今年晚些时候进行IPO [2][6] 承销团构成与遴选 - 在外国银行进行竞聘前 SpaceX已面试过华尔街大行 [2][6] - 美国银行 高盛集团 摩根大通和摩根士丹利这四家华尔街银行已被确定为SpaceX上市的牵头行 [2][6] - 银行家被鼓励阐述其公司在各自地区的地位为何重要 [2][6] - 目前尚未作出最终决定 IPO的相关细节仍可能会有调整 [2][6] IPO规模与历史对比 - 在并入xAI之前 SpaceX的IPO就预计将成为史上规模最大的IPO 预计募资规模最高可达500亿美元 [3][7] - 如此体量的交易很可能需要一个庞大的承销团才能实现这一目标 [3][7] - 阿里巴巴2014年在纽约上市时募资250亿美元 承销商多达35家 涵盖美国 欧洲和亚洲的银行 [3][7]