发行概况 - 林平发展首次公开发行A股并在主板上市已获上交所上市委审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[1] - 发行价格为每股37.88元，发行总数量为1,885.3700万股，全部为新股发行[1] 发行结构 - 初始发行结构为网下发行1,131.2700万股（占60%），网上发行754.1000万股（占40%）[2] - 由于网上初步有效申购倍数约为10,589.08倍，超过100倍，启动回拨机制[2] - 回拨后，网下最终发行数量为377.1200万股（占20%），网上最终发行数量为1,508.2500万股（占80%）[2] - 网上发行最终中签率为0.01888800%[2] 认购与缴款 - 网上网下认购缴款工作已于2026年2月3日结束[3] - 网上投资者缴款认购14,986,269股，金额567,679,869.72元，放弃认购96,231股，金额3,645,230.28元[4] - 网下投资者缴款认购3,771,200股，金额142,853,056.00元，无放弃认购[5] 网下股份限售 - 网下发行采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月[6] - 网下缴款认购的3,771,200股中，有380,297股（占网下发行总量10.08%，占本次发行总量2.02%）限售6个月[6] 包销情况 - 投资者放弃认购的96,231股全部由保荐人（主承销商）包销，包销金额3,645,230.28元[7] - 包销股份数量约占本次公开发行股票总量的0.51%[7] 发行费用 - 本次发行费用总额为9,008.49万元[8] - 保荐及承销费用合计5,713.43万元（其中保荐费1,000.00万元，承销费4,713.43万元）[8] - 审计及验资费用为1,720.08万元[8] - 律师费用为980.00万元[8] - 信息披露费用为572.26万元[8] - 发行手续费用及其他费用为22.72万元[8]