油价市场表现 - 周三收盘主要原油期货价格大幅上涨，WTI主力原油期货收涨1.93美元，涨幅3.05%，报65.14美元/桶；布伦特主力原油期货收涨2.13美元，涨幅3.16%，报69.46美元/桶；INE原油期货收涨3.32%，报473.5元 [6][19] - 其他能源期货亦普遍上涨，美国RBOB汽油期货上涨3.55%，报1.9652美元；英国ICE柴油期货上涨0.40%，报683.50美元 [3][16] - 市场波动主要围绕美伊核谈判消息展开，凌晨传出谈判取消的消息后油价迅速跳涨2美元，随后谈判将举行的消息证实后油价回落，但风险溢价未完全回吐 [4][17] 地缘政治动态 - 美伊核谈判进程出现波折，伊朗方面拒绝讨论核问题之外的任何议题，并指责美国泄露取消谈判的消息缺乏诚意，导致谈判最终效果充满疑问 [4][17] - 伊朗军舰在霍尔木兹海峡接近一艘美籍油轮，试图干扰其通行，此举被视为伊朗展示区域影响力的象征性行动，凸显了该关键航运通道的安全脆弱性 [9][22] - 霍尔木兹海峡是全球约20%石油贸易的咽喉要道，地区安全风险已导致波斯湾至亚洲航线原油运价显著上涨，推高了航运成本与保险费率 [10][23] 主要产油国与供应情况 - 美国拟最快本周颁发通用许可证，允许企业在委内瑞拉从事原油和天然气的勘探与生产活动，旨在提升该国石油产量 [8][21] - 美国总统特朗普曾表示希望美国石油企业投资1000亿美元，帮助委内瑞拉能源产业恢复至历史峰值产量 [8][21] - 受制裁影响，俄罗斯旗舰级乌拉尔原油的报价是去年10月美国制裁前的三倍，俄罗斯石油出口收入锐减，财政赤字恐飙升至目标近三倍 [5][18] - 机构预计印度短期内不太可能完全脱离俄罗斯石油，预计第一季度至下季度初进口量将维持在每日110万至130万桶的稳定区间 [5][18] 美国供需基本面数据 - 美国能源信息署报告显示，01月30日当周美国国内原油产量减少48.1万桶至1321.5万桶/日，降幅录得2024年1月19日当周以来最大 [5][7][18][20] - 当周美国除却战略储备的商业原油库存减少345.5万桶至4.2亿桶，降幅0.82%，远超预期的减少48.9万桶 [7][20] - 当周精炼油库存减少555.3万桶，远超预期的减少225.5万桶；汽油库存增加68.5万桶，低于预期的增加138.9万桶 [7][20] - 当周美国原油出口减少54.2万桶/日至404.7万桶/日；原油进口增加55.9万桶/日至620.1万桶/日 [7][20] 宏观与金融市场 - 周三美元指数微涨0.02%，报97.63；港交所美元兑人民币汇率下跌0.11%，报6.9179 [6][19] - 美国十年期国债价格上涨0.04%，报111.63；道琼斯工业指数上涨0.53%，报49501.3点 [6][19] - 周三晚间中美首脑进行了通话，本周大国之间互动频繁，可能对地缘局势发展产生影响 [5][18]