公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售2803.02万股H股，其中香港发售280.32万股，国际发售2522.7万股，招股期为2026年2月5日至2月10日，预期定价日为2月11日，H股预计于2026年2月13日在联交所开始买卖 [1] - 发售价区间为每股25.6至28.0港元，每手买卖单位为200股，联席保荐人为招银国际、中银国际及申万宏源香港 [1] 公司业务与技术定位 - 公司是中国领先的企业，专注于通过图模融合技术开发Atlas图谱解决方案及产业级智能体，提供产业级人工智能解决方案 [2] - 核心产品Atlas图谱解决方案基于行业领先的图计算与数据分析能力构建，包含DMC数据智能平台、Atlas知识图谱平台及AtlasGraph图数据库，帮助企业整合、处理、管理多源数据，并进行知识图谱构建、分析与复杂关系挖掘 [2] - Atlas智能体基于图模融合技术开发，通过融合大语言模型的推理能力与知识图谱的准确性及可解释性，赋能企业实现智能自动化、场景化推理及自然语言交互 [2] 基石投资者情况 - 公司已与基石投资者订立协议，基石投资者同意按发售价认购总额约1500万美元的发售股份 [3] - 以发售价中位数26.80港元计算，基石投资者将认购434.92万股发售股份 [3] - 基石投资者包括JSC International Investment Fund SPC（代表Etown SP）、由智谱华章间接全资拥有的JINGSHENG HENGXING、Infini以及Mega Prime Development Limited [3] 募集资金用途 - 假设以发售价中位数26.80港元计算，公司预计全球发售所得款项净额约为6.484亿港元 [4] - 募集资金计划用途及比例为：约45.0%用于研发以强化图模融合技术；约20.0%用于优化Atlas智能体；约15.0%用于深化客户合作、探索新应用场景及拓展海外市场；约10.0%用于战略投资、合并及收购；约10.0%用于营运资金及一般公司用途 [4]