核心交易概述 - 公司计划发行本金总额为15亿美元的票据 购买价为票据本金金额的98.9% 即发行折价率为1.1% [1] - 票据发行所得款项净额估计约为14.041亿美元 [2] - 在发行票据的同时 公司计划通过场外交易购回约1825.44万股A类普通股 占已发行股份的约2.29% [3] 票据发行条款 - 票据的初始转换价约为每股30.9473美元（约241.79港元） 较定价前一日在纽交所的收市价22.51美元溢价约37.5% [2] - 基于初始转换率 票据可转换为约4846.95万股股份 [2] - 根据估计净融资额和可转换股份数 公司预计每股转换股份的净价格约为28.9692美元 [2] - 公司为票据定价与期权交易对手方订立了限价看涨交易 相关期权溢价约为7695万美元 占票据本金总额的约5.1% [2] 同步股份购回 - 同步股份购回数量约为1825.44万股 占此次票据可转换股份数目的约37.66% [3] - 购回交易通过一名联席账簿管理人或其联属人士作为代理人 在场外与部分票据购买者私下协商进行 [3] 发行与配售安排 - 票据将由联席账簿管理人向不少于六名独立承配人进行发售及配售 [1] - 票据发行价为面值的100% 并另加自2026年2月9日起的应计利息 [2]