融资规模与条款 - 公司已将非经纪私募配售规模从原计划的500万加元提升至723万加元 以回应强烈的投资者需求 配售已获全额认购 [1] - 配售单位发行价定为每股0.08加元 计划发行最多90,375,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1][2] - 每份完整认股权证赋予持有人以每股0.12加元的价格 在截止日期后的24个月内购买一股普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于在西马里的Barani East金矿氧化物项目调试重力选矿厂的第一阶段 [3] - 资金还将用于西马里SMSZ项目的资源扩展和勘探钻探 以及科特迪瓦Tiegba金矿项目的勘探钻探 [3] - 部分资金将用于一般营运资本用途 [3] 发行与监管细节 - 配售预计将于2026年2月9日完成 但需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的特定条件 [1] - 根据国家文件45-106 配售单位将通过上市发行人融资豁免向加拿大除魁北克省外的居民发售 据此发行的证券在加拿大不设法定限售期 [4] - 配售也将根据美国1933年证券法注册要求的豁免 以私募方式在美国或向美国人士发售 并在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [4] - 公司可能向特定介绍人支付现金佣金 金额最高可达其介绍认购者总融资额的7.0% 并发行相当于其介绍配售单位数量7.0%的介绍人权证 [6] 公司背景 - 公司是一家黄金勘探公司 在马里和科特迪瓦拥有资产 [8] - 资产包括西马里440平方公里的SMSZ项目 以及位于科特迪瓦西部富含矿藏的Birimian绿岩带内 新获得期权、面积达297平方公里的Tiegba金矿项目 [8]