宏观政策与市场情绪 - 中美两国元首通电话，就中美关系及共同关心的问题交换意见，为中美关系领航把舵，对两国经济合作及全球市场情绪具有重要影响 [1] - 中国人民银行召开2026年信贷市场工作会议，要求准确把握“十五五”时期经济金融形势变化，统筹发展和安全，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务 [1] - 大宗商品价格指数连续九个月环比上涨，创下三年半以来新高，显示企业预期乐观、生产活动延续扩张态势，反映国内经济复苏动能增强 [1] 资本市场动态 - 2026年2月中国对冲基金经理A股信心指数为125.5，相较1月小幅上涨，截至1月底股票主观多头策略型私募基金的平均仓位升至79% [2] - 公募基金今年已分红逾330亿元，其中权益类基金分红总额达263亿元，占近八成，股票型基金分红额为194.38亿元，分红金额同比大幅提升 [2] - 2025年基石投资者认购金额突破千亿港元创历史新高，2026年1月基石投资总额超185亿港元，同比增长超13倍，保险资金、外资机构与头部私募频频亮相 [2] - 港股AI应用、半导体等热门赛道剧烈震荡，促使部分基金经理兑现盈利，转而增配低估值红利股、低位消费及地产服务等板块 [2] - 美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.53%，纳指跌1.51%，标普500指数跌0.51%，热门科技股普遍下跌，AMD跌超17%创2017年以来最差单日表现 [3] - 富时A50指数下跌0.39%至14897.30点，离岸人民币兑美元汇率微跌0.0187%至6.9389 [4] 光伏设备行业 - 市场传闻马斯克团队近期秘密走访多家中国光伏企业，重点考察异质结、钙钛矿技术路线，涉及协鑫集团、晶科能源、TCL中环、高测股份等公司 [3] - 受马斯克团队考察传闻影响，A股光伏概念股集体爆发，晶科能源、泽润新能等十多只股票涨停 [3] - 晶科能源、高测股份盘后发布澄清公告，称未与相关团队开展任何合作，晶盛机电、双良节能也提示“太空光伏”投资风险 [3][7] - 中国光伏行业协会指出，太空光伏技术仍处早期探索阶段，产业化尚不成熟 [3] 其他重点行业 - 人形机器人赛道受市场关注，2026年1月以来机构密集调研海天瑞声、汇川技术等49家相关公司 [5] - 广东省提出拓展无人驾驶公共交通运营区域，扩大智能网联汽车道路测试与示范应用范围 [5] - 印尼政府提出大幅减产计划并暂停现货煤炭出口，中国2024年从印尼进口煤炭2.42亿吨占其出口量42.73%，暂停出口将影响中国动力煤供应的5.3% [5] - 中国一汽与中汽研整合汽车检测业务，进行专业化整合，力争打造全球领先的汽车检测服务平台 [5] 公司动态与公告 - 马云现身阿里总部千问春节项目组，阿里千问将于2月6日启动30亿元“千问春节请客计划” [6] - 德州仪器达成协议，将以价值75亿美元的交易收购美国芯片公司芯科科技 [6] - 富士康新能源汽车研发中心在河南郑州正式投入使用，总投资10亿元人民币 [7] - 沃尔核材拟在香港上市，发行约1.4亿股股票，最高发售价每股20.09港元，募资最多达28亿港元 [7] - 盛科通信公告，国家集成电路产业投资基金近期减持公司总股本0.6% [7] - 清越科技因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被证监会立案调查，1.34亿募集资金及证券账户遭冻结 [7] - 天仪空间科技完成辅导备案登记，拟冲刺A股，聚焦商业SAR卫星运营赛道 [7] - 锐新科技拟以发行股份及支付现金方式购买芜湖德恒汽车装备有限公司控制权，股票2月5日起停牌 [7] - 上海医药拟通过产权交易所公开挂牌转让所持中美上海施贵宝制药有限公司30%股权，底价超10亿元 [7] - 微信宣布对元宝的违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开，元宝回应正在紧急优化调整分享机制 [7] - 英伟达CEO黄仁勋驳斥人工智能可能取代软件及相关工具的担忧，称这种想法“不合逻辑” [8] - 谷歌母公司Alphabet 2025年第四季度营收1138.3亿美元，同比增长18%超预期，其中谷歌云收入176.6亿美元，同比增长48% [8] - 谷歌母公司Alphabet预计2026年资本支出为1750亿至1850亿美元，远超投资者预期的1195亿美元 [8]