市场整体动态 - 市场呈现高低切换轮动态势，沪指重返3100点，全市场超3200只个股上涨 [1] - 煤炭、地产、白酒等低位蓝筹板块集体走强，而前期热门的商业航天、AI应用、算力硬件等成长赛道陷入调整 [1] - 高位科技股承压明显，市场风险偏好降低，“畏高”情绪显现 [2] 太空光伏行业 - 太空光伏成为市场焦点，催化因素是马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链，已有异质结设备厂签单 [1] - 低轨卫星与太空算力发展推动太空光伏进入从0到1的产业化验证阶段 [1] - 太空光伏对电池效率、轻薄化、柔性化等指标提出更高要求，可能进一步打开高端制造与定制化设备的增量空间 [1] - 光伏概念股经历长时间调整后，相较于科技成长股估值优势明显，筹码沉淀更充分，对活跃资金吸引力更高 [1] 科技成长行业 - AI硬件方向承压，中际旭创、新易盛等CPO核心权重股近期回调明显 [2] - 国产算力芯片龙头之一的寒武纪出现破位疑虑 [2] - AI应用方向同样弱势，利欧股份、蓝色光标、网宿科技等人气股昨日放量重挫 [2] 低位蓝筹行业 - 白酒、地产、工程机械等低位板块近期出现仓位回补信号 [2] - 这些板块后续能否开启一轮阶段性修复行情值得持续关注 [2]