市场事件与资金动向 - 近期马斯克团队秘密考察中国异质结、钙钛矿光伏企业，市场对此动向反应敏锐 [1] - 相关板块资金涌动频繁，卫星产业ETF(159218)在2月4日单日揽金超1亿元 [1] - 该ETF年初以来累计净流入已突破28.3亿元，基金份额较年初实现159.75%的巨幅增长，创历史新高 [1] 战略意图与行业叙事 - 市场分析认为马斯克的考察并非简单的产业链考察，而是为其宏大的“太空经济”蓝图补充关键拼图 [3] - 马斯克此前预言未来2-3年内太空AI计算将成为成本最低途径，并规划通过“星舰”实现每年百吉瓦级的轨道发射能力 [3] - 将高效、轻便的太空光伏电站与强大的在轨AI数据中心结合，被视为实现其愿景的终极形态 [3] - 对中国领先光伏技术的“摸底”与采购，实质是为构建“太空能源+太空算力”网络做最前沿的准备 [3] 产业影响与投资逻辑 - 这一系列动作极大地强化了卫星产业的长期叙事，行业的未来远不止于通信，更指向能源革命与算力革命的太空交汇点 [3] - 卫星产业ETF(159218)覆盖从火箭发射、卫星平台制造到未来可能的空间能源、空间计算应用在内的全产业链 [3] - 在市场短期波动中，长线资金持续涌入，投资者看中的不仅是一个主题，更是一个正在被全球顶尖企业家用行动验证的、关乎未来的确定性赛道 [3]