发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 发行对象包括控股股东巨星集团 构成关联交易[2] - 巨星集团承诺以现金认购不低于本次实际发行数量的5% 且发行后其与一致行动人合计持股不超过公司总股本的30%[2] - 所有发行对象均以现金方式、同一价格认购本次发行的股票[2] 发行定价与规模 - 本次发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 发行股票为每股面值1.00元的人民币普通股（A股） 在上海证券交易所上市[3] - 募集资金总额不超过22,706.60万元 且发行数量不超过发行前公司总股本的30%[3] - 根据测算 本次发行数量上限为153,021,099股[4] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后 将用于四个项目：公猪站建设、养殖技术研究基地建设、数字智能化建设以及补充相关流动资金[3] - 具体项目投资总额为31,570.04万元 拟使用募集资金22,706.60万元[4] - 数字智能化建设项目拟使用募集资金金额最高 为17,000.00万元[4] - 公猪站建设项目拟使用募集资金1,983.71万元[4] - 养殖技术研究基地建设项目拟使用募集资金2,936.54万元[4] - 补充流动资金项目拟使用募集资金786.35万元[4] 股权结构与控制权 - 截至2025年6月30日 控股股东巨星集团持股29.60% 其与一致行动人合计持股29.61%[4] - 公司实际控制人为唐光跃 通过巨星集团间接控制公司29.61%的股份[4] - 假设按上限发行且巨星集团认购5% 发行后巨星集团及其一致行动人合计持股比例将降至23.93%[4] - 公司将通过控制单一投资者认购上限等方式 确保发行后巨星集团仍为控股股东 唐光跃仍为实际控制人 控制权不会发生变化[4] 发行相关机构 - 本次发行的保荐机构为世纪证券有限责任公司[5] - 保荐代表人为张汉璞和马涛[5]