市场表现与资金流向 - 2月5日午后大盘回暖 半导体板块明显反弹 中证半导体材料设备主题指数率先翻红 截至14:10上涨0.4% [1] - 指数成份股中 珂玛科技涨超9% 芯源微涨超6% 金海通与天岳先进涨超3% 中科飞测与中微公司涨超2% [1] - 半导体设备ETF易方达（159558）盘中净申购达1000万份 [1] 行业前景与市场空间 - 面对国内百万片级的先进产能缺口 国内晶圆厂正迎来扩产热潮 [1] - 扩产为设备市场释放出千亿美元的空间 [1] - 半导体设备国产化率有望实现翻倍增长 [1] 指数构成与投资标的 - 中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备与半导体材料领域 [1] - 根据申万三级行业分类 指数中半导体设备占比超60% 半导体材料占比约20% [1] - 指数权重股覆盖中微公司 北方华创 拓荆科技 长川科技 华海清科等行业龙头 [1] - 该指数在国产化趋势中具备较强弹性 [1] - 投资者可通过半导体设备ETF易方达（159558）等跟踪该指数的产品进行投资 [1] 机构观点与投资建议 - 看好半导体设备的投资机遇 [1] - 建议关注具备平台化能力的领军企业及高弹性细分龙头 [1]