行业趋势与驱动因素 - AI浪潮带动算力需求爆发，推动服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量大幅提升 [1] - 预计到2027年，全球服务器专用AI服务器计算ASIC出货量将比2024年增长三倍 [1] - 存储价格触底回升，封测环节稼动率逐渐回升 [1] - 先进封装重要性凸显，未来将受益于AI芯片带动的先进封装需求爆发，特别是CoWoS及HBM卡位AI产业趋势 [1] 半导体产业链关键环节 - 半导体设备ETF（159516）跟踪半导体材料设备指数（931743），该指数聚焦于半导体产业链中的材料与设备领域 [1] - 指数涵盖从事半导体材料生产、加工及半导体设备制造的企业，反映半导体行业上游关键环节的整体表现 [1] - 国产设备先进工艺突破与验证持续推进 [1] - 未来3年“先进工艺扩产”将成为自主可控主线 [1] 市场资金动态 - 半导体主线回调，资金逢回调布局半导体设备ETF（159516） [1] - 该ETF近20日净流入近100亿元 [1]