文章核心观点 - AI需求强劲带动电子半导体行业高景气，相关产业链如存储芯片、PCB、半导体设备及封测等环节均呈现价量齐升、订单饱满和业绩高增长态势，行业具备长期投资价值 [1] - 科创芯片ETF国泰（589100）跟踪科创芯片指数，覆盖半导体全产业链，旨在反映中国半导体行业在科技创新与国产替代趋势下的表现 [1] AI需求与行业景气度 - AI需求持续强劲，北美大厂资本开支超预期，带动电子半导体行业高景气 [1] - Meta、微软等公司加大AI基础设施投入，直接拉动存储芯片业绩爆发 [1] - 闪迪业绩指引超预期，存储芯片涨价趋势具有较强持续性 [1] - AI强劲需求带动PCB价量齐升，覆铜板拉货紧张程度升级 [1] - 多家AI-PCB公司订单强劲、满产满销并大力扩产，业绩高增长有望持续 [1] 半导体产业链各环节表现 - 半导体设备景气度稳健向上，受先进逻辑制程、HBM相关DRAM应用推动，全球设备出货增长 [1] - 国内产业链自主可控逻辑持续加强，设备、材料、零部件在下游加快验证导入 [1] - 封测板块景气度稳健向上，随下游需求好转，国内芯片公司开始主动补库 [1] - 先进封装需求旺盛 [1] 相关投资产品 - 科创芯片ETF国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅限制达20% [1] - 该指数从科创板市场中选取涉及半导体材料、设备、设计、制造及封测等全产业链环节的上市公司证券作为指数样本 [1]