行情回顾 - 市场全天缩量调整，三大指数集体下挫，沪指跌0.64%，深成指跌1.44%，创业板指跌1.55% [1] - 个股跌多涨少，沪深京三市约3700股飘绿，共3462只个股下跌，1588只个股上涨 [1] - 今日成交2.19万亿元，共56只个股涨停，23只个股跌停 [1] - 大消费板块逆势走强，食品饮料、零售、影视院线、旅游酒店方向轮番活跃 [1] - 银行、券商股午后拉升，贵金属板块下挫，太空光伏概念调整 [1] 大消费板块 - 板块迎来爆发，多只个股涨停，如中信尼雅、杭州解百、拉芳家化、茂业商业、三江购物等 [3][4] - 政策催化：商务部等九部门发布《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，鼓励增加消费品以旧换新补贴，加大线下实体零售支持力度，动员企业开展汽车、家电、数码等展销活动 [3] - 高层定调：《求是》杂志发表文章强调要加快补上内需特别是消费短板，使内需成为拉动经济增长的主动力 [4] - 市场观点认为，促消费政策频发及扩内需战略持续推进，将加速消费信心提振和需求扩张 [4] 福建自贸区/海西概念 - 板块突然走强，平潭发展、海欣食品涨停，海峡创新涨20% [5][6] - 消息面上，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游，旨在促进两岸人员往来和交流常态化 [5] AI漫剧板块 - AI应用局部修复，主要集中在AI漫剧板块，龙头横店影视反包涨停，浙文影业涨停 [6] - 消息面上，中文在线公告拟与腾讯计算机就动画微短剧授权达成合作 [6] - 行业数据显示，2025年漫剧供给爆发，在投数量从1月的234部增长至12月的17944部，市场整体播放量超700亿，是2024年的十倍 [7] - 技术侧，AI技术突破制作周期与成本瓶颈，实现降本增效，推动AI漫剧、AI真人剧迅速成长 [7] 大金融板块 - 午盘板块出现拉升，厦门银行、华林证券涨停 [8] - 消息面上，2026年1月A股新开户491.58万户，环比去年12月的259.67万户增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213% [8] - 行业观点认为，监管鼓励行业内整合，并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，有助于提升行业竞争力与集中度 [9] 其他热点与异动 - 影视板块：7部影片定档2026年春节档，相关公司包括横店影视、浙文影业、金逸影视 [10] - ST板块：多只ST股2025年业绩有望扭亏 [11] - 资产重组：部分公司涉及资产重组概念，如民爆光电、韩建河山、凯龙高科 [12] - 航天板块：受SpaceX收购xAI（总估值达1.25万亿美元）消息影响 [12] - 东数西算/算力板块：受亚马逊云上调产品价格消息影响 [12] - 机器人板块：因第三代特斯拉人形机器人即将亮相消息驱动 [12] 历史新高公司 - 2026年2月5日，部分公司股价创历史新高，包括民爆光电（资产重组，涨20.00%）、宏工科技（固态电池，涨13.83%）、巨力索具（航天+大基建，涨7.21%）等 [13]