核心交易概述 - 公司于2026年1月29日与经办人订立《认购协议》，发行本金总额为人民币60亿元（约67.45亿港元）的可换股债券 [1] - 该债券发行已于2026年2月5日完成，募集资金净额预计约为人民币59.42亿元（约66.80亿港元）[1][2] - 预期可换股债券将于2026年2月6日在联交所上市及买卖，转换股份的上市也已获批准 [2] 可换股债券条款细节 - 初始转股价格定为每股H股10.02港元，较公告前最后交易日收市价8.45港元溢价约18.58% [1] - 假设债券全部按初始转股价转换，可转换为约6.73亿股H股 [1] - 转换股份数量约占公司公告日已发行H股总数的43.36%，约占已发行股本总数的7.78% [1] 交易参与方与执行 - 本次可换股债券发行的经办人为华泰国际、汇丰及摩根士丹利 [1] - 经办人于2026年1月28日交易时段后进行簿记建档，厘定了债券的最终条款 [1] - 《认购协议》的所有先决条件均已达成，债券已完成发行 [2] 资金用途 - 公司将依据相关公告所披露的方式运用募集资金净额 [2]