马斯克团队考察中国光伏产业 - 马斯克旗下SpaceX与Tesla团队走访中国多家光伏企业，重点考察异质结、钙钛矿技术路线 [2] - 此举或与SpaceX和特斯拉推进光伏产能建设计划有关，目标是未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力 [2] - 受此消息影响，2月4日光伏股集体大涨，70只光伏股市值当日“回血”近900亿元，1月23日至2月4日累计“回血”2200亿元 [2] 光伏行业澄清与回调 - 晶科能源、国晟科技等多家上市公司公告，未与马斯克团队开展合作、未开展太空光伏相关业务 [3] - 中国光伏行业协会表示，太空光伏技术尚处探索初期，异质结、钙钛矿技术距大规模商业化有距离 [3] - 2月5日，太空光伏概念股大幅回调，钧达股份、明阳智能跌停 [3] 贵金属市场剧烈波动 - 2月5日，贵金属价格大幅波动，伦敦银现一度跌超16%，伦敦金现跌破4800美元/盎司后重新站上5000美元关口 [2] - 市场波动源于中东局势紧张引发担忧，后美伊核谈判计划恢复，但避险情绪仍主导市场 [2] - 比特币也大幅下跌，近24小时全球超14万人爆仓 [2] 美股市场表现分化 - 美东时间2月5日，美股三大指数收盘涨跌不一，仅道指小幅上涨，纳指、标普指数下跌 [2] - 科技股普跌，费城半导体指数大跌超4%，AMD跌超17%，英伟达连跌四天 [2] - 美国1月ADP私营企业就业人数仅增加2.2万，劳动力市场疲软，投资者对成长股估值与经济韧性信心承压 [2] 美联储主席提名与政策前景 - 特朗普提名前美联储理事凯文·沃什出任下一任美联储主席，但参议院银行委员会全体11名民主党人要求推迟提名程序 [3] - 美国1月份线上零售价格等数据显示通胀有抬头迹象，使得降息决策面临更多不确定性 [3] - 市场预期今年美联储首次降息或在7月 [3] 消费级AI领域竞争格局 - 高盛预计，AI最终入口将集中在腾讯、阿里巴巴和字节跳动等三大互联网平台 [3] - 腾讯发力“元宝”及其AI助手功能，阿里巴巴凭借电商与本地服务整合及千问模型优势竞争，字节跳动的豆包以独特定位领先 [3] - 未来监管政策将促增长与反内卷并行 [3] 商业航天发展加速 - 天兵科技酒泉卫星测发技术厂房通过预验收评审，标志着“一箭36星”规模化发射全流程闭环 [4] - 政策支持下，商业航天市场投融资活跃，2025年融资总额达186亿元，企业IPO进程也在加速 [4] - A股中部分商业航天股2025年净利润预增，但行情有回调，仍有资金加仓 [4] 上市公司业绩披露 - 已有3000多家公司披露2025年年报、快报或业绩预告 [5] - 宁波富邦预增上限超43倍居首，镇洋发展2025年第四季度净利环比增长超463倍 [5] - 部分机构关注度高的公司业绩向好，如药明康德、盐湖股份等，整体上榜公司股价1月以来平均上涨近20% [5] 企业动态与市场反应 - 港股英皇娱乐酒店公告，以9970万港元出售酒店大堂内超79公斤黄金，预计确认收益约9020万港元 [5] - 该批黄金购入价仅940万港元，出售因酒店装修及当前金价处于高位，酒店近年连续多年亏损 [5] - 2月5日开盘，英皇娱乐酒店盘中一度大涨超20% [5] 互联网平台业务动态 - 微信因元宝春节营销活动存在诱导分享行为，对其违规链接进行处置，限制在微信内直接打开 [5] - 元宝迅速调整策略推出“口令红包”，此前马化腾对元宝红包活动寄予厚望 [5] - 此次事件引发对腾讯业务决策的讨论，有观点认为活动虽短期撬动微信日活，但破坏了用户体验 [5]