南下资金动态 - 2月5日南下资金净买入港股249.77亿港元，创2025年8月15日以来单日最大净买入额 [1] - 当日主要净买入标的包括：腾讯控股55.78亿港元、盈富基金45.76亿港元、阿里巴巴-W 15.53亿港元、中国人寿12.39亿港元、恒生中国企业9.87亿港元、南方恒生科技8.45亿港元、中国移动5.64亿港元、美团-W 5.4亿港元、小米集团-W 5亿港元、泡泡玛特3.91亿港元、东方甄选1.2亿港元 [1] - 当日主要净卖出标的包括：长飞光纤光缆4.56亿港元、华虹半导体3.62亿港元、中芯国际3.08亿港元 [1] - 南下资金已连续6日净买入小米集团-W，累计34.3011亿港元；连续4日净买入腾讯控股，累计110.68亿港元；连续3日净买入中国移动，累计13.2276亿港元；连续3日净买入美团-W，累计11.8544亿港元；连续9日净卖出中芯国际，累计39.8148亿港元 [3] 沪股通与深股通交易明细 - 沪股通方面，腾讯控股净买入36.59亿港元，成交额88.30亿港元；盈富基金净买入25.66亿港元；阿里巴巴-W净买入1.00亿港元；中芯国际净卖出0.93亿港元，股价下跌1.9%；小米集团-W净卖出0.95亿港元，股价上涨2.8%；泡泡玛特净买入4.05亿港元，股价上涨2.2%；中国人寿净买入12.39亿港元，股价下跌2.7%；长飞光纤光缆净卖出4.57亿港元，股价下跌6.6%；中国移动净买入5.65亿港元，股价上涨1.3%；东方甄选净买入1.20亿港元，股价上涨10.7% [3] - 深股通方面，腾讯控股净买入19.19亿港元；盈富基金净买入20.10亿港元；阿里巴巴-W净买入14.52亿港元；中芯国际净卖出2.15亿港元；小米集团-W净买入5.96亿港元；泡泡玛特净卖出0.13亿港元；恒生中国企业净买入9.87亿港元；华虹半导体净卖出3.63亿港元，股价下跌2.7%；南方恒生科技净买入8.45亿港元；美团-W净买入5.40亿港元，股价上涨1.8% [3] 阿里巴巴相关动态 - 马云现身阿里千问项目组办公点，项目将于2月6日启动30亿元人民币的“千问春节请客计划” [4] - 千问APP已接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪、高德等阿里生态场景，测试AI购物功能 [4] 美团相关动态 - 公司拟以7.17亿美元收购中国大陆领先的生鲜电商企业叮咚的全部已发行股份 [4] - 根据协议，转让方可从目标集团提取不超过2.8亿美元的资金，但需确保目标集团净现金不低于1.5亿美元 [4] - 收购完成后，叮咚将成为美团的间接全资附属公司，其财务业绩将并入美团的财务报表 [4] 东方甄选业绩与市场观点 - 截至2025年11月底的中期业绩显示，公司总营收23亿元人民币，同比增长5.7%，略低于预期；毛利达8.416亿元人民币，同比增长14.5%；公司拥有人应占溢利2.39亿元人民币，同比扭亏为盈 [4] - 大和发布研报认为，公司在公布业绩后已度过营运难关，自有品牌发展良好、营运成本结构性降低及非抖音渠道的开通为业绩增长提供了重要选择，股票的风险回报状况已得到改善 [4] 芯片行业动态 - 芯片制造商AMD发布令人失望的业绩，股价一度下跌超过16%，创下自2018年以来最大跌幅 [5] - 投资者担忧人工智能将削弱专注于代码、数据库和IT服务公司的盈利模式，Anthropic公司推出的新工具加剧了这种担忧 [5] - 相关港股芯片公司华虹半导体与中芯国际在当日均遭南下资金净卖出 [1][3]