收购交易核心条款 - 美团拟以7.17亿美元收购叮咚买菜全部已发行股份 [1][23] - 交易完成后，叮咚买菜将成为美团的间接全资附属公司，其财务业绩将并入美团报表 [1][23] - 根据协议，转让方可从目标集团提取不超过2.8亿美元资金，但需确保目标集团净现金不低于1.5亿美元 [1][23] 叮咚买菜发展历程与经营状况 - 公司于2017年在上海创立，入局时当地已有十几家生鲜电商公司 [4][14][26] - 公司以“活鱼活虾送到家、29分钟极速送达”为特色，在激烈竞争中生存下来 [4][14][26] - 2020年疫情期间，公司成为保供主力军 [4][14][26] - 公司于2021年成功上市，上市两个月后提出“效率优先，兼顾规模”战略 [4][14][26] - 公司在2022年第四季度实现盈利，并已连续12个季度保持盈利，是行业内率先且曾唯一盈利的头部企业 [4][14][26] 叮咚买菜的核心能力与业务数据 - 供应链能力突出：85%以上生鲜为源头直采，拥有12家自营工厂和2家自营农场 [6][16][28] - 商品销售表现强劲：过去一年，黑猪肉占猪肉消费的37%以上 [6][16][28] - 多个品类增长迅速：有机菜、LOWGI商品、健康零食同比增长均超过30%，冬季火锅快手菜同比增长28% [6][16][28] - 公司具备三大核心竞争力：极致的商品力、超预期的服务力、通过供应链系统打造的极致效率 [6][16][28] 交易的战略逻辑与协同效应 - 董事会经过慎重论证做出出售决定 [6][16][28] - 美团旗下小象超市过去几年增长强劲，与叮咚买菜的“4G”战略相得益彰 [6][16][28] - 双方使命高度契合：叮咚买菜的使命是“让美好的食材像自来水一样触手可及”，美团使命是“帮大家吃得更好，生活更好” [7][17][29] - 合并后，叮咚买菜的核心竞争力将在更大平台上发挥更大价值，共同服务更广阔市场 [6][16][28] - 此次交易被视为“两条强劲河流的汇合”，旨在从竞争转向协同 [7][17][29] 交易对员工与业务的影响 - 叮咚买菜的业务和团队将保持稳定，员工仍有稳定的发展平台 [8][18][30] - 美团的广阔业务版图为员工打开了更大的职业发展空间 [9][19][31] - 创始人梁昌霖表示未来很长一段时间会继续与团队一起奋斗 [12][22][34]