核心观点 - 中美之间正围绕太空资源与未来算力展开一场以“卫星数量竞赛”为形式的全球竞赛 其本质是抢占“太空经济的船票” 低轨卫星是未来AI算力与全球数字基础设施的核心载体 [1] - SpaceX计划部署至多100万颗卫星打造“轨道数据中心” 以支撑全球AI算力需求 并服务于其IPO与AI战略 [1][12] - 中国通过向国际电信联盟一次性申报约20.3万颗低轨卫星 旨在按国际规则“锁定资源” 避免未来无地部署 并明确了建设太空AI数据中心的目标 [1][5][12] - 竞赛将推动卫星制造、可回收火箭、太空芯片等整个产业链的技术突破与升级 并正在打破由少数国家垄断的太空格局 推动规则向“共同治理”演进 [19][21] 竞争格局与战略动机 - SpaceX的激进策略：向FCC申请在500-2000公里轨道、宽度仅50公里的“轨道壳层”内部署至多100万颗具备计算能力的卫星 目标是成为“太空AI数据中心” 迈向能充分利用太阳能的文明阶段 [3] - 中国的精准卡位：于2025年12月底一次性向ITU申报20.3万颗低轨卫星 覆盖14个星座 其中无线电创新院一家申报近19.4万颗 此举是按ITU“先到先得”规则锁定资源 避免未来想发展时“没地儿放卫星” [5][7] - 申报数字的战术性：双方均未将“申报数”视为“最终部署数” SpaceX星链最初申报4.2万颗 目前尚未到1万颗 中国后续也将根据技术与市场动态调整 但必须先拿到“名额” [7] - SpaceX申请的直接动因：中国的20万颗卫星申报打乱了SpaceX的垄断节奏 相当于在ITU规则下“划走了一大块蛋糕” 迫使SpaceX以“百万颗”计划进行数量对冲 以保住优势 [10] - 抢占太空算力赛道：中国明确了“太空数据中心”目标 航天科技集团计划2030年前建成1吉瓦（相当于一座核电站）的太空AI数据中心 星河动力计划2035年前部署2800颗算力卫星 这促使SpaceX必须将星链从通信网络升级为算力平台 以避免业务传统化 [12] - SpaceX的商业与资本考量：SpaceX正筹备IPO 估值目标1.5万亿美元 需要“太空数据中心”的故事吸引投资 同时计划与xAI合并 利用星链用户数据训练AI模型 百万卫星计划可“一箭双雕” [12] 技术、成本与商业化挑战 - SpaceX面临的主要挑战： - 技术难题：太空芯片需抗辐射 星载AI芯片50W功耗的散热是地面CPU的10倍 将太空算力传回地面的微波传输效率仅13% 远低于地面的87.3% [14] - 成本高昂：即使星舰发射成本降至目标10-20美元/千克 建设100GW算力集群也需花费1万亿美元 且需每年发射数千次火箭 短期内难以实现 [14] - 商业化存疑：除xAI自身外 尚无其他客户愿意为“太空溢价”买单 英伟达CEO评价“太空算力还是梦想” [14] - 中国面临的主要挑战： - 履约压力：按ITU规则 早年申报的2.8万颗卫星已进入“最后倒计时” 但2025年中国全年仅发射92次 低轨商业卫星部署不足500颗 需实现“每年数千颗入轨”的部署能力 [16] - 运力依赖：需依赖天龙三号等大运力可回收火箭 其一次可带36颗卫星 年发射能力目标60次 但目前尚未首飞 [16] 双方优势与产业影响 - 中国的优势与进展： - 制造与成本：卫星制造已实现“量产” 格思航天1.5天造一颗 单星成本从“亿级”降至“百万级” [16] - 安全与规则：在卫星上加装离轨帆、建设“星眼”预警系统以避免太空碎片 比SpaceX星链曾多次造成碰撞风险的操作更稳妥 同时在申报中始终锚定ITU规则 并联合俄罗斯、巴西提出“平等使用、共同治理”方案 争取规则话语权 [16][18] - 产业机遇与带动效应：卫星制造、可回收火箭、太空芯片等领域的技术突破将带动整个产业链升级 中国已有50余家企业聚集在卫星产业集群 民营火箭公司也在突破技术瓶颈 [19] - 对未来的潜在影响：普通人可能用上“太空算力”支持的AI服务 例如偏远地区无需建设地面数据中心即可通过卫星获得超算能力 [19] 竞赛的深层意义 - 抢占未来经济载体：低轨卫星不仅是通信工具 更是未来AI算力、全球数字基础设施的核心载体 这场竞赛本质是抢占“太空经济的船票” [18] - 打破垄断与规则演进：竞赛正在打破“太空由少数国家垄断”的格局 使中国及民营公司得以参与 推动规则从“谁先占谁独享”向“共同治理”演进 [21] - 驱动技术进步：SpaceX的“狂想”即使最终未能实现100万颗 其激进策略也会倒逼技术进步 中国的“务实卡位”则在保障自身发展的同时 推动太空资源更公平分配 [21]