谷歌资本支出计划与业绩 - 谷歌2024年资本支出计划高达1850亿美元 远超分析师预期的1195亿美元 [1] - 谷歌第四季度剔除合作伙伴分成后的销售额达972.3亿美元 超过952亿美元的平均预期 [1] - 2026年预期资本支出总额将超过公司过去三年资本支出的总和 [1] - 首席执行官强调AI投资及基础设施正全方位推动收入和增长 搜索引擎使用量创历史新高 [1] - 巨额资本支出计划令华尔街震惊 消息公布后谷歌股价盘前下跌逾4% [1] 半导体供应链受益方 - 谷歌约60%的资本支出将用于包括TPU和GPU在内的短期资产 [2] - 博通被视为最直接受益者 作为谷歌定制TPU芯片主要合作伙伴 谷歌项目可能占其AI计算销售额80%以上 消息提振其股价盘前大涨超5% [2] - 英伟达同样获得显著利好 谷歌云平台将继续提供其GPU作为重要算力选择 其股价一度上涨逾2% [2] - AMD因与谷歌在云计算和AI芯片方面有合作关系 被市场普遍认为是潜在受益方 [3] - 天弘科技作为谷歌TPU服务器组装厂商 因谷歌投资计划重获市场信心 股价盘前反弹上涨逾6% [3] - Lumentum作为数据中心光互连组件关键供应商 其业务需求将随数据中心基础设施扩张而长期增加 [3] 行业竞争格局 - 摩根大通指出联发科预计将长期获得谷歌TPU芯片30%-40%的市场份额 意味着博通并非独家供应商 [2]